黑暗帝国是位于天国遥远的东边，那里几乎是属于黑夜，因为那里茂密的森林挡住了光线，而他们的城堡则是在地下深处。那里本来只是个与世无争之处，一直到10年前新王登基实力开始增强。新的君王非常年轻而且他的幻术和剑术远强于自己的先祖，他拥有着独特的领袖气质和军事能力。在他的指挥下黑暗军队开始向周边进攻。
不久后一位来自远方的神秘人来到了黑暗帝国，再和帝君秘密商谈后，这个人成为了帝国的法老；他也开始展示自己的法术和统治的思想，在一步步打败周边国家同时也收编了那些俘虏用来扩充自己的军队。最终的目的就是以强大的军事力量打败文明的天国，继而统治这个大陆。其实这个时候他早就知道在爱海的大洋彼岸还有一个陆地。而现在他们的军队非常强大，帝国的势力已经聚集由君王和法老亲自带军远征天国。
尽管他们知道对方是一个文明且非常强大的国家。不过现在的这支黑暗势力已经无须害怕了。因为长久胜利的心理已经让他们极度自信。君主和法老已经开始下令夜里以最快的速度前进。因为夜晚才是他们的时间。这些人无法适应白天的环境，所以白天行动相对慢点。那么晚上就必须加紧这支军队的行军速度；以雇佣兵为探路者，重装兵为中军，骑兵于左右两侧保护中军，轻骑兵随时探报且拥有多数的攻城武器。每到一个地方，那里就被施法弄的寸草不生，阳光暗淡，房屋农田全部被毁。很快他们离卫城越来越近，帝君下令全军至离卫城不远处的小镇停下来扎营，又派骑兵出去搜集情报。此举为的就是让军队得以休息缓冲下，减少不必要的损失。
而可恶的法老则是在准备施展他邪恶的法术向混沌之城发起灾难。可是他并不知道那里来了一位幻术师和一位女法师。更重要的是那位传说中的龙之子也在此城里，他的能力绝对要超出法老的几倍只是龙之子的弱点他还不知道罢了。晚上法老开始施法了。
另一边女法师美丽的落轩在主教的提前告知下已经做好准备了。不一会，天上下起了碎石砸向城里的军队。落轩拿起自己的魔法棒，开始还以颜色，天空中的碎石在半空中成了雪，这边法老还没明白过来，落轩开始了新一轮的回敬，向黑暗势力下起了暴风雪，雪越下越大，雪越埋越深。很多人都冻死了。随后送情报的人回来告诉法老原来城里来了三个高手且不知底细。邪恶的法老随即幻化出火来烧化了雪。在禀告帝君情报后，帝君做了个决定，留下所有的重装兵和雇佣军给法老。自己带走了骑兵去实行他的计划。法老遵从成为前线的唯一指挥官。
于是黑暗势力有了两个计划，一边由法老进行强攻，另一边魔君准备打突袭，那突袭的地点是哪，是爱海还是骠骑城他没有向任何人提起。
另一边鹰之队搜集到情报称魔君率领一半的军队离开了。大家疑惑，主教思考的说他可能想打突袭，可是他会选择哪？伊斯贝兰第一反应是爱海城，于是他准备让威尔守护卫城，并且留下落轩和德萨以及主教帮他。自己和龙之子带着骠骑军离开。可是他们并不知道敌人去哪了，但是伊斯贝兰决定无论他的直觉对不对都先去爱海，如果没事固然最好。于是第二天他向威尔等人告别，和龙之子走了。
这时前几天到达爱海的国王暂时还不清楚这事，就当凯瑞斯调集军队预备去增援卫城的时候，魔君早已经准备海军从爱海进攻，等凯瑞斯的海军一出安全区就遭到隐藏在谯屿众多中的突袭，还未准备过来就已经损失不少。结果在魔君的带领和没有得到及时情报下，爱海的军队大败而归退回港口附近的安全区中。以依靠多处灯塔而建的防御来御敌。为此敌人也不敢轻易进攻。而国王也带着公主返回王都了。此时王都随时都有被两面包围的可能性，一旦卫城和爱海城告破，王都将遭到围剿。
现在唯一的办法就是等待骠骑军勤师。可是从卫城到爱海需要10天的时候可是帝国的将军们下令军队在岸边扎寨每天只是小规模的攻击，就当伊斯贝兰向爱海增援的路上，他接到了情报顿时停下，仔细一想如果魔君想进攻的话完全可以在自己没有赶到之前就可以拿下爱海城，可是他没有这么做，而且他既然当初带走一半的军队怎么可能只是小规模攻击，越想越不对劲的爵士走到树林旁边静静的思考下，终于他还是想到了。
他对龙之子说原来魔君根本就是故意引我们去那，第一为何他没有自己出来下令，第二那么多人的军队怎可能攻的就么小规模，唯一的解释就是魔君自己带着大部分的人离开那了，剩下的目标应该就是—骠骑城了。没错，敌人就是这么想的。于是他让自己的副将带着中军继续赶往爱海。自己带着先锋军队轻装回主城去。而后军则继续跟着中军等待命令随时向主城靠拢，龙之子点点头，示意他也在想这件事，伊斯贝兰笑着回答，看来这个对手在和我们玩心理游戏，只要一个不注意我们就陷入被动完全踩进他为我们设定的游戏之中，那么天国就会灭亡了。好了，我们得立刻起程了。狡猾的对手正在等着我们，说完话，伊斯贝兰立刻上马前往主城。
同时卫城的战斗正激烈继续，法老发动了强攻，大批的黑暗军团向城门进攻，落轩率领射手们在城墙上射杀，德萨组织的救援队随时将伤员送会救治，自己也时刻用幻术来迷惑攻击敌人。混沌之城的爵士威尔亲自在城墙上指挥卫兵守城。猛烈的战火将城墙轰的灰尘滚起，大型的远投武器将城内的房屋轰的到处倒塌。而法老和落轩的魔法对抗也相持不下，可是黑暗军团的后备增援军即将赶到了。威尔感觉到已经支撑不了多久了。他下令停止攻击，等到对方的援军来了，在做最后的死拼。最后的战斗即将开始了，黑暗军团很快将发动最后的全面进攻。
