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原创 登高望远文露 ERP总教头文露 2025年12月31日 10:59 广东
这是我的第【103】篇原创文章
销售部客服+销售产品经理培训
本次会议，围绕产品业务流程、系统操作、资料查询、销售订单操作等方面进行详细讲解，旨在帮助参会人员了解日常工作中的关键环节和系统使用方法，内容如下：
产品业务流程
客供物料收料单：客供包材需做客供物料收料单，打印二维码扫描后交仓库入库，此为委托代管，单据与其他不同。
采购申请：正常 MRP 运算产生的采购申请归计划管，若自行申购物料则走采购申请流程。
资产入库：若涉及资产入库管理，需按相应流程操作。
采购与入库管理
审批与发货通知：销售订单需经过内部审批流，包括负责人、代理负责人和财务审核，审核通过后生成发货通知单推送到 WMS 系统。
出库与应收单处理：仓库根据发货通知单扫码出库，WMS 扫码出库后金蝶自动生成出库单，客服推送应收单与财务对账核销，涉及收款、退款、退货等情况需与财务沟通。
销售订单后续流程
编码与配方确定：产品业务与研发部关联紧密，需提供信息确定编码，确定配方时也需研发协助。
接单类型：包括系统预测单（内部订单）和正式销售订单，内部订单可理解为做计划的意向订单，正式订单在销售订单环节。
产品与研发关联
系统操作与资料查询
引出方式：可按列表引出资料，即按当前显示状态导出，还可通过个性化设置勾选复制粘贴功能快速复制数据。
下载注意事项：引出资料时，若系统缓存或卡住，可先打开再另存为；若打开为空则需重新下载。
资料引出与复制
打开方式：可在右上角或工程部的生产制造工程数据中打开物料清单列表。
数据维护：一般由研发部打开物料后展开所有层级进行维护，了解上下游关联关系。
物料清单列表操作
批量查找：高级功能可批量查找指定编码并导出，避免手动筛选。
排序方式：可按最新创建时间排序，此功能对编码人员可能更有用。
异常查找：查物料时，未查到可尝试用禁用方式查找，若仍无结果可反馈给研发跟进。
方案另存为：可将设置好的查询方案另存为，方便快速查找关注信息。
高级功能使用
判断条件添加：可不断添加判断条件，条件并存时为 “且” 关系，注意折叠过滤条件的保存，避免查询不到数据。
字段显示问题：若字段看不到，可能是显示隐藏列未打勾或字段所属模块未勾选。
过滤条件设置
关键字搜索：可直接搜索对应名字，记不完整时可搜短一点，物料列表可手写字母或中文搜索，注意物料清单（BOM）与物料列表的区别。
路径搜索：在基础资料管理中可查看物料列表，带列表的只能查看，不带列表的一般为单据，可默认新增。
系统搜索方式
正查与反查
编码规律：01 主要为成品，03 为原辅料类，04 为包材类。
异常情况：查物料时，若显示 00 代表最高层且未被使用，反查时需关注禁用物料。
编码规则与应用
正查：从父项查子项，如在物料泵中从成品查原材料。
反查：从子项查父项，如用原材料查半成品、成品。
正查与反查概念
销售订单操作
上下查：通过销售订单列表可上下查订单全流程，了解订单从销售到发货、出库、应收环节的情况。
业务关闭：业务关闭表示业务已完成，可通过此状态全流程查询订单情况。
查单功能使用
下推与提交：从已审核销售订单下推发货通知单，保存后提交，库存不可用时提交可能受限。
打印模板：打印模板有规定，一般为 YF 合并模板，打印后交仓库扫码。
发货通知单处理
必填项：客户、数量、泵版本号等标星号的为必填项，复制单据时需检查字段。
保存操作：保存时系统会自动检验，如数量、泵版本号未填会有提醒。
单据填写与保存
订单状态：包括暂存、审核中、已审核，暂存为草稿，审核中可查看流程节点，已审核表示流程走完。
驳回与终止：系统驳回一般驳到上一层节点，多由代理人审核，终止操作需谨慎。
订单状态与审核
