仙女发现小猫一直没有回来，非常疑惑，就施展仙术，得知小猫被邪恶的女王捉走了。便手中突然变出了一把彩色的雨伞，仙女又展开雨伞转了个圈，说：“把我带到小猫身边去！”这时，仙女来到了女王的皇宫，里面有一把用钻石和宝石做成的长椅。上面坐着邪恶的女王，正生气盯着仙女，小猫就坐女王旁边，想向仙女跑去，可被女王一把抓住了。女王喊道：“士兵快来，有陌生者闯入！”这时上千名士兵跑过把仙女团团围住。仙女这时说起了仙咒，这时女王脖子上面小猫的珍珠项链竟开始着火了！最终女王死了，皇宫倒了，可小猫没事，士兵变成了雕像，要等十年才能恢复。仙女把小猫的珍珠项链还得了小猫。
仙女一手举着雨伞，一手抱着小猫，雨伞带她们飞呀飞呀，一直飞到了空中。仙女来到天堂，把小猫变成了神仙小猫！
