盘面要切换？

原创新一代经济学人

今天的市场比较有意思，值得说一下。

大家都看到了，今天吉祥三宝关灯吃面了，地产、食品饮料、金融等板块难得吃回肉，即使出现这种情况，估计理性的股民不会认为从此风格转换。

有这种思路很好，但是一定要往深里想。

其实，今天出现这种盘面是有内在逻辑的，这犹如一个喝醉酒的汉子摇摇晃晃往家走的时候，一路上他虽然步履蹒跚，但他总能回到家，因为他心中有记忆。

大盘出现这种走势其实跟美帝那边相关。

上周五美国非农数据大超预期，最起码超出老李的想象，真是相当牛掰，7月份美国就业人口暴增94.3万，失业率降回5.4%，美国就业人口创近一年来最大增幅。

美国就业数据变好，美元指数大涨，黄金价格下跌，美联储是否会缩减购债规模，即taper?

大家看到没有，这就是逻辑之所在。

我们带着这个逻辑接着往下想，美联储实施taper，中国这边一定会出现联动，这就是造成无风险收益率上升，即中十债收益率上升。

大家前期都跟着我学习过“美林时钟”的相关知识，债券收益率上升，自然对成长型企业构成利空，对价值型企业构成利好。

这才是今天如此场景的终极原因，网友不能听一群不懂经济学的人瞎扯，这样会降低你的智商的。

好，我们接着往下思考。

大家就要思考美联储缩减购债计划，甚至未来加息的可能性到底有多大？

现在已经时候不早了，我直接告诉大家答案，具体推理过程你们翻我前期文章。

我的答案是，未来美元指数一定呈下跌趋势，今年美国不会实施taper，所以中国股市中三傻一定还会傻下去，三宝一定还是宝。（君不见，三傻中房地产刚涨一下，今天来了多少利空？）

当然，我的这种推理还是比较牵强，我们一点点往下讲。

其实，大家看到今天有的工程机械、水泥建材板块涨得非常不错，其实这个也是有玄机的。

我们知道，下半年中国经济将出现向下拐点，具体原因我就不多说了，如出口拐点向下，经济增速趋缓，新产业仍未形成普遍趋势，渗透率仍堪忧……

三驾马车瘸了两架，如果你是管理层，你会怎么做？

投资是用政府投资来拉动，那么与基建相关的工程机械与水泥建材的机会就可能会来。

老李向来说话严谨，说实话，今年我的眼里只有三宝，其它板块我都看不到眼中，所以我对与基建相关板块并没有多少研究，不像去年，好歹我还是研究过一些周期票的。

目测一下，相对三宝，这些票的估值的确不高，未来也有超预期的可能。

如果这样的话，我认为是好事，因为我眼中只有三宝，如果其它人都跟我一样，大家都买三宝，股市早晚出大事。

如果有板块能分流一部分三宝的资金，三宝的行情反而会走的久远，面对这种行情，老李干脆做一次赖皮，继续死守三宝。

当然，由于三宝中摆在明面上的板块的涨幅已经不小，后期大家最好在犄角旮旯中找，找出暂时被资金忽略的板块。

我们客观来讲，未来三宝普涨的行情应该不会继续，三宝中也会出现分化，这就考验大家的选股能力了。

为此，老李最近也是没少下功夫。

当然，老李向来对网友不吝啬，我给大家提供一个思路，虽然光伏中的逆变器最近涨得猛，相关公司股价也不便宜了，而我认为下半年光伏板块的走势估计要比新能车要强。

这跟上半年光伏板块涨势不是太猛有关系，更是由于下半年光伏板块会出现行业发展超预期造成的。

还有，部分医药板块可以开始瞅瞅了，若你心中没有准备，等到对方启动了，又没你的份了。

至于食品饮料，我还是送你一瓣蒜，你就算了吧。

大家只知道食品饮料最近板块挨打得厉害，却没有看到，即使是这样，这个板块的估值仍旧不低，今年不看它也罢，明年再说。

好，大家把所有的思路都捋顺之后，我现在问你，如果有人说，吉祥三宝的行情基本上结束了，你会不会扇他的脸。

因为，如果连三宝都无法上涨了，大盘会不会崩？

如果想到这一层

你不扇他的脸

我扇你的脸。