菲斯国的城门口、集市上、大街小巷都贴满了诏书。
魔吉国,让人闻风丧胆，他们国王修炼邪道，走火入魔，日夜吸食生灵的精血，魔力与魔性都与日俱增。与魔吉国相邻的小国家，经常会在夜晚出现一股黑色的妖风，所到之处寸草不生，满目疮痍，所及之物悉皆消散，尸骨无存。这些国家为了保平安，都纷纷对魔吉国俯首称臣，除了每月向魔吉国供奉粮食、马区、银两，每逢月圆之日要献出一个活物，由每个家庭每家轮流供奉，方圆百里，人口日渐萎缩，百姓民不聊生。
菲斯国虽与离魔吉国相距较远，但是由于菲斯国地大物博、人丁兴旺，有大片的土地供各种生灵各休养生息，魔吉国对此垂涎已久。
魔吉国将要来袭的消息传开以后，菲斯国的很多百姓吓得面色惨白，老人妇孺都四处逃窜，但是菲斯国有很多勇敢的男人，他们血管里流淌着英勇善战的鲜血，他们纷纷来到王宫前，决定舍身为国、赴汤蹈火再所不辞。经过举重、摔跤、猛兽格斗、知识问答等层层选拔，最终有两个年轻人脱颖而出。他们在掌声和口哨声中，走进了宫殿，来到了国王约翰的身边。
国王坐在金光闪闪的宝座上，目光慈祥的看着两个年轻人。
一个年轻人穿着粗棉麻布织成的黑色的衣服，身形瘦削，眉目清秀，眼睛却炯炯有神。他深深地向国王鞠了一躬:”尊敬的陛下，我是修罗，我是个流浪牧人，我愿意为您效劳，只要您需要，我可以随时献出我的生命。”
另一个年轻人身材魁梧，浓眉大眼，穿着一身浅黄色的衣服，质地轻盈、针脚细密，他右手平举，手掌摸向左胸，轻轻向国王顿了顿首“：尊敬的陛下，我叫大卫，我是城南木材商的儿子，我愿意为您效力。”
国王示意两个年轻人坐下，巫师维吉也奉召来到了王宫。
国王表情忽然变得十分严肃：“我亲爱的孩子们，你们都十分优秀，但是你们将要完成的任务十分凶险。你们要穿越魔吉国的魔法森林，去找到一个叫皮斯的村落，然后你们要找到爱情海，海边有一位美丽的人鱼公主，你们要收集她的四颗眼泪，把它们变成的珍珠带回来。你们谁先完成这个任务，谁就是菲斯国的下一任国王，另一个人也将被授予“国家勇士”的最高荣誉。”
巫师维吉在国王的示意下，拿出了两颗红色的药丸，分给两个年轻人一人一颗。维吉再三叮嘱道：“魔法森林里有很多幻影，进去的人都会被困在里面，永远找不到出口。你们只有吞下这颗药丸才能不被迷惑，你们必须在半个小时以内找到森林的出口，否则药丸就失效了。炼制这个药丸耗费了我十年的时间和八成的功力，请你们一定要守护好这颗药丸，在进入魔法森林之前服下”
“好了，我的孩子们，祝你们好运”，国王的身体已经相当疲乏。
修斯和大卫毕恭毕敬地向后退出了宫殿......
