16集 诸子百家
孟子，轴心时代，稷下学宫，老子《道德经》，庄子惠施辩论，公孙龙骑白马（名家），邹衍，五行金木水火土，大九州传说，阴阳家。墨子，兼爱非攻。荀子，享乐说，性恶论。学生李斯、韩非子，法家。
17集 秦国崛起
商鞅，爵位改革、土地改革，小家庭制、郡县制，中央集权，统一度量衡，但是商鞅在秦孝公死后被车裂而死。秦国强大是因为变法施行的久，其他几国也有国军支持变法，但是因为支持的国君去世的早，变法家又触及大部分富贵阶级的利益被贵族痛恨，所以变法人后来得不到支持，变法家基本没有好的下场。
18集 秦始皇统一六国
扩大疆土，修筑长城，修秦直道，中央集权，百官体制，郡县制，焚书事件，坑儒事件，统一文字，统一度量衡，改良货币，国家统一货币，到泰山举行封禅大典，阿房宫，秦始皇兵马俑。
19集 楚汉战争
项羽破釜沉舟，楚怀王说谁先入关为王。鸿门宴，项庄舞剑，意在沛公，项羽破坏秦始皇陵。西楚霸王封刘邦为汉王。韩信让刘邦先北上打赵、燕再包围项羽。最后四面楚歌，自刎而死。
20集 郡国并行
汉承秦制除了郡县制，郡县与分封并行，丹书铁券，异姓诸侯王，韩信（楚王），刘邦对韩信忌惮，功高盖主，韩信被吕后所杀，异姓诸侯王皆被杀，《大风歌》，吕后听政大封吕氏诸侯。汉文帝、景帝削藩，七国之乱，中央集权。汉武帝，推恩令，左官律，附益法。
