有些属于我们正在做的，更多属于我们将要做的和希望达到的，因此是一种愿景。从愿景的角度来说，也许并不仅仅限于投顾团队。
首先，观念转变先行。我们投顾团队包括我在内都有一个转岗过程，四位同事在去年做的是后台工作，因此我们首先要在观念上认识到自己做的工作性质不同了，也就是今年开始我们是一个业务单元，自己有考核的压力和动力，我们每个月、年终能拿到多少，几乎完全取决于我们做出了多少业绩，数字说话；由此而来，我们不能像以前那样大部分时间坐在办公室和电脑前工作了，必须变“坐班”为“走出去”（尤其在存量客户分配之前，我们和理财经理的工作在本质上并无太大差别）。只有清醒地意识到这点，我们才能自觉自发地去开拓业务，我希望大家能够尽快地将“开户”“新增资产”“产品销售”养成自己的一种习惯。
其次，方法工具必备。光有干劲还不够，还得找方法、配工具，沿着一条正确的道路走下去。尤其对于从后台转岗的同事来说，专业学习是和业务拓展相辅相成的、不可或缺的年度任务，具体内容我们在月度计划里都会安排，以及公司、营业部各种业务培训都是汲取养分的好机会。CRM是咱们投顾必须的工具，除此以外我们近期在做的一是坚持晨会中进行持续业务督导，说出你这周的目标、今天的目标是什么？如何去实现你的目标？昨天的目标达成没有，如果没有，问题出在哪里，循环反馈与跟踪；二是一年之计在于春，成都天气越来越好，约出我们的重要（潜在）客户喝喝茶谈谈事，铺垫中把业务做成，这个是春天必须去做的，姑且叫做“春季拜访计划”；三是两手抓两手都要硬，一方面广撒网，多渠道陌生拜访，但这个途径需要花费比较多的时间，所以更加强调挖掘圈层资源潜力（如何挖掘已做分享），大家在成都都生根发芽几十年了，相信一定是有潜力可挖掘，关键仍然是前面说的自身是否已经从观念上放下了“身段”，去做一个营销人，比如拿我来说，这么多年在券商总部做绩效管理、做总裁秘书、做宏观策略分析师，也是到了营业部基层才第一次需要我去做营销，“脸皮”变厚那是必须的；四是探索“完美搭档”，即投顾+营销合作作战模式，记得年终考评时不少理财经理都建议能够得到投顾们的更多支持，而我们这里又有现成的一对搭档（明成与周海），从大石西路开始合作多年，理所当然可以在常规合作之外探索一种新的可以借鉴的模式，比如你们最近计划去商贸城的活动、共跑银行网点都挺好的，关键点在于利益的分配，考核数据在营业部内部的认定。
最后，团队作战为王。方法工具千千万，我们在实践中慢慢摸索总结，这属于团队建设中的战术层面，我认为在战略层面，团队协作更重要。一月的分享中我们谈到了希望形成“转换思维，业绩导向，敢于担当，勇做表率”的团队文化，以及过程管理、建章立制、分工协作、学习培训等实现途径，尤其强调了会结合个人实际，为每位成员匹配适合自己的工作重心和任务。这次我想从另外三个角度来说，一是借助“大数据”分析，很多同事对一月我部门绩效总结中比较多的数据分析很感兴趣（因为转岗过程中CRM权限变更，2月暂停），因为我们在新增资产、新开户、产品销售等常规数据之外，统计了换手率、佣金占比、贡献占比、人均、环比等指标，如同公司给营业部统计数据一样，这样可以帮助我们迅速找到团队、个人的短板，譬如有同事资产换手率低于平均水平，那么主管可以帮助其找到原因；二是互帮互助，不让任何一位团队成员掉队，也不允许任何一位团队成员拖后腿，从观念上杜绝“差不多就行了”，主管逼一逼员工、员工逼一逼自己，只会让自己受益，很高兴在这种“逼迫”下，我们一月份基金销售实现了“不挂零”，开户任务也全员达成，但大家要做好心理准备，任务量将根据实际情况循序渐进地递增；三是以身作则，身先士卒，这方面我们的杨总是大家的榜样，大家有目共睹，我就不展开了。
这次分享虽然谈到了具体的方法工具，但总体仍然偏向务虚。我们团队全年的发展目标和业务目标是什么，如何去完成？我们的核心竞争力是什么，如何去落实？分解到每位同事该怎么着手提高自我和完成任务？虽然存量客户分配的重头戏还没有落实，但这些内容我们必须从现在就开始思考和着手准备，我认为有必要搞一次部门的头脑风暴。总而言之，对于一个新设团队来说，我认为在工作过程中形成团队成员的集体荣誉感、责任感是最重要的，只有当每一位成员都具备集体荣誉感和责任感时，大家才会自发自觉地往共同的目标去努力。
以上仅供分享。
2016年3月3日
