1.段誉一人行至无锡，酒楼遇一衣着虽破旧但极有威严的汉子，误以为是慕容家的人，拼酒、比脚力毫不示弱，反让对方以为自己是慕容复。略一交谈，才知汉子是乔峰，非常投缘，义接金兰。
2.包不同、阿朱等4人到丐帮质问乔峰为何跑到江南，是不是有意回避正赶往洛阳的慕容复。与丐帮四大长老大打一场，老四风波恶也来助阵，落败，风波恶中了蝎子毒。乔峰不希望杀马大元凶手并未确定就与慕容家结仇，出手反救风波恶，引起丐帮早有不轨之心的人不满。
3.丐帮起变故，全冠清及四大长老向乔峰发难，认为是乔峰杀害了马帮主，乔峰凭借高强武功与深明大义的道理，制服众人，他回忆来江南与公冶乾比酒力、并看见风波恶受辱不伤平民的事，认为这两人都是汉子，从而推断他们的主人慕容复也当不殊。四大长老本按帮规该杀，乔峰以刀插肩，用帮主的鲜血洗清他们的罪孽，深受丐帮长老的敬重，一场危机似已化解。
4.乔峰留下全冠清性命，将其驱逐丐帮，但全冠清愤愤不平，直指乔峰身世隐情。忽然，丐帮徐长老、太行山谭公谭婆、赵钱孙、泰山单正、天台山智光和尚等武林前辈来到，马大元娇妻康敏说出马大元绝密遗书一事，直指乔峰特殊身世。智光和尚揭开三十年前雁门关血战的秘密，原来当年“带头大哥”误信有契丹武士来偷盗少林武学秘籍的传言，率领中原高手在雁门关截击，与携妻儿回中原拜望岳父母的契丹总教练萧远山血战，萧远山以一敌众，妻子被杀，中原高手只有四个逃生，萧远山在石壁上留书，抱妻儿跳下悬崖，发现儿子还活，又将儿子抛上岸，落在丐帮汪帮主肚子上。
5.还在襁褓中的婴儿被送往一乔姓农家抚养，7岁时玄苦大师传武艺，16岁丐帮帮主收其为徒，经过重重考验，汪帮主将帮主之位传予他，即乔峰。在证人、证物凿凿之下，乔峰始相信自己的身世。康敏言辞极不善，暗指乔峰早知自己身世，为灭口，杀了副帮主马大元。
