主要内容:那妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。
国王与众卿拜谢唐三藏:寡人肉眼凡胎，只知高徒有力量， 拿住妖賊便了，岂知乃腾云驾雾之上仙也。唐三藏和沙僧趁机介绍了悟空和八戒，国王更加顶礼膜拜。
行者和八戒到了乱石山碧波潭。把两个小怪中的黑鱼怪割了耳朵，鲇鱼精割了下唇，撇在水里让去通报，两小妖得了命，拖着锁索，负痛逃生。一个掩着耳，摇头摆尾，一个侮着嘴，跌脚捶胸。报告大王:祸事了！老龙听说齐天大圣，吓得魂不附体，魄散九霄。驸马却不以为然，怕他作甚，等我出去交战，管取那厮缩首归降，不敢仰视。
那妖怪女婿出水，打扮得倒是威风凛凛，远看一头一面，近看四面皆人，九只头颅十八眼。见了面，行者照例把自己的来历说上一遍，说来好笑，这自我介绍每一遍一个意思还不重样，也够难为作者吴承恩了。
一言不合即开战，打得难舍难分，八戒有心帮忙，无奈妖怪转转都是眼睛。妖怪打了一阵忽然现了原形，居然是个十分丑陋的九头虫，还会飞，兄弟两个追上去，没想到怪物张开血盆大嘴，一口咬住八戒鬃毛半拖半拉，捉下水中，龙王见女婿这么厉害，欢喜排酒贺功。
行者急了，回去不好向国王交差，又担心八戒，变了个螃蟹下水查看。见龙王和驸马饮酒，呆子被绑在柱子上哼哼呢。行者四顾无人，咬断绳索，救出八戒，又找到八戒的耙子。八戒说，哥哥，你先走，我打进宫殿。这个时候八戒独立自主有担当，还不乏细心:我得胜，就捉住他一家子，若不胜，败出来， 你在这潭岸上硬救应。
八戒这水里本事有一些，进去不顾死活一顿破坏，嘴里不断叫骂叫战，那怪和老龙及子孙都围来，八戒虚晃一耙，撺出水面，行者正等着呢，一棒上去把老龙头打个稀巴烂，龙子龙孙各个逃命。驸马连忙收了老丈人的尸体。行者和八戒商量乘胜追击，取出宝贝。
忽然西方狂风滚滚，原来是二郎显圣领梅山六兄弟纵风雾踊跃而来。大圣看机会来了，又顾虑曾受显圣降伏不好见，派八戒拦住求见，不料显圣显得特别真诚:大圣，你去托大难，受戒沙门，刻日功完，高登莲座坐，可贺，可贺 ！大圣说明情况，请求相助。显圣二郎很惊讶，万圣老龙怎敢偷塔宝，大圣说老龙已经被我消灭了，他有个驸马九头虫成精。八戒说可惜现在天晚了。显圣说:兵家云，征不带食时，何怕天晚 ？
这是六兄弟建议，有随带酒肴，不如贺喜叙情，天明再索战不迟。二郎大喜:贤弟说得极当。行者说:列位盛情，不敢固却。但自做和尚，都是斋戒，恐荤素不便。二郎贴心:有素果品，酒也是素的。众兄弟星月光前，幕天席地，举杯叙旧。
想当年，齐天大圣大闹天宫在花果山被围剿，与显圣二郎激战几百回合不分胜负。那时是敌人对手，今天却成了一起喝酒并肩作战的战友。很有点意思。这两个高手相逢，本来就彼此欣赏，如今立场一致，化敌为友，可谓不打不成交。
天明，八戒去索战，打入殿内。那龙子披麻哭呢。八戒上前打了一耙，九个窟窿。驸马听了杀出水外。大圣和七兄弟一拥上前，把龙孙剁成肉饼。驸马现了本相要咬二郎，半腰里长出个头，二郎的细犬一口咬下，负痛逃往北海。
行者装成驸马模样，让八戒在后面追，公主问驸马为何慌张，行者说，八戒追来了，你快把宝贝藏好。公主不知有假，从后殿取出一个浑金匣子说这是佛宝，一个白玉匣子说这是九叶灵芝。行者收了两个匣子，变了真相。八戒上前要了结性命，行者说要留活口见国王。
入朝，唐三藏问徒弟怎么才来，行者说明情况。那龙婆也交代了偷盗经过，行者用铁索穿了琵琶骨，令将其锁在塔心柱上。行者用灵芝草把塔层层扫过，光芒万丈。行者又建议国王改金光寺为伏龙寺，理由是:金乃流动之物 ，不是久住之物。国王信以为然，悬上新匾。
