曹操能从他们三国脱瘾而出可能是命，但最后被司马懿篡位那就是报应。
张松送地图给曹操被打出去，遇到刘备扶助他，张松送他地图，帮他拿下西川。
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。见曹操兵退，孙权又想再取荆州。张昭献计，给张鲁写一封信，让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川。刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，刘备愤怒。恰在这时，张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。
庞统急于攻取雒城，不听孔明劝告，不思回军。庞统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备对庞统伤心，无心再战，令关平到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽，
严颜使所管关隘守将都投降张飞。刘备想攻雒城，败归，幸为张飞所救。诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩，备取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正。
张鲁派马超援救刘璋，马超自告奋勇攻葭萌关欲捉刘备。孔明用计败李严，李严说服费观降备，刘备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关，用反间计，派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超。
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使谨奔波无获而回，鲁肃定计请关羽到陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀他，索取荆州。云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，得到阳平关，又得南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操，杨松因卖主求荣被操杀。
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
曹操因惊吓而得病，请来平原神卜。到许都为曹操占卜，皆灵验，如鲁肃身故以及西蜀来犯等。并预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪、韦晃、金袆以及太医吉平之子吉邈、吉穆，趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际讨伐曹操，不成想都死了。
张郃立下军令状，攻打巴西。张飞巧借地利出奇兵，首战告捷，乘胜追击宕渠山。张郃坚守不出，张飞连日饮酒，给张郃制造错觉。张郃果然中计，出兵劫营，中了张飞埋伏，大败，三座大营也被张飞乘虚夺取。张郃求援曹洪，曹洪不肯。每一段故事都突显一个三国人物的事迹像甘宁，庞统，张辽。张辽前期很弱到后期才开始强起来。这可能是他的厚积薄发，三国后期英雄人物很少，张辽从中取胜。走了司马懿的路。或者是他前期苟且，忍气吞声隐藏实力。尽量逃避死亡才有了他后期的强硬。
