21、

前秦主苻登驻军于瓦亭，后秦主姚苌攻击彭沛谷的堡垒，攻拔，彭沛谷逃奔杏城。姚苌回到阴密，命太子姚兴镇守长安。

22、

后燕赵王慕容麟讨伐王敏于上谷，斩王敏。

23、

刘卫辰献马于后燕，被刘显在中途抢走。后燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷将兵协助赵王慕容麟攻击刘显，击破刘显军。刘显逃奔马邑西山，北魏王拓跋珪引兵与慕容麟会师，攻击刘显于弥泽，刘显又战败，逃奔西密。慕容麟兼并了他的全部部众，缴获马牛羊数以千万计。

24、

吕光的将领彭晃，徐炅攻击张大豫于临洮。张大豫战败，逃奔广武，王穆逃奔建康。八月，广武人抓获大豫，送到姑臧，斩守。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。

25、

八月十八日，晋国立皇子司马德宗为太子，大赦。

26、

后燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，以安抚其众，迁徙八千篷帐到中山。

27、

前秦冯翊太守兰椟率众二万，从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀苻纂，取代了他的权位，兰椟于是与苻师奴绝交。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟遣使请救于后秦。后秦主姚苌准备亲自带兵前往救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，恐怕他乘虚袭击我们身后。”姚苌说：“苻登兵多，不是一朝一夕可以制服的；苻登性格迟重，没有决断，必定不能轻军深入。两月之内，我一定破贼而返，苻登就算来了，也成不了什么事。”九月，姚苌进军到泥源。苻师奴逆战，大败，亡奔鲜卑。后秦兼并了他的全部部众，屠各人董成等都投降。

28、

后秦主苻登进据胡空堡，戎人、汉人归附他的有十余万人。

29、

冬，十月，翟辽又叛燕，派兵与王祖、张申寇寇掠清河、平原。

30、

后秦主姚苌进击西燕慕容主永于河西，慕容永撤走。兰椟又列兵拒守，姚苌进攻，十二月，生擒兰椟，姚苌进入杏城。

31、

后秦将领姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的堡垒，攻拔，抓获徐嵩，数落他。徐嵩骂道：“你姚苌罪该万死，当初苻黄眉要斩他，先帝（苻坚）制止。还给她担任朝廷和地方重要官职，荣宠至极。姚苌还不如犬马，能识得养育之恩，亲自下毒手，做出大逆之事。你们这些羌人，还能指望你们有人性，讲人理吗！何不速速杀我！”姚方成怒，三斩（先斩脚，再斩腰，最后斩首）徐嵩，将他的士卒全部坑杀，把他们的妻子和女儿赏给自己军士。后秦主姚苌掘出前秦主苻坚尸体，鞭挞无数，剥去衣裳，裸着身体，用荆棘包裹，重新挖一个土坑埋葬。

32、

凉州发生大饥荒，一斗米值五百钱，人相食，人口死亡超过三分之二。

33、

吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧，叛变。张掖太守彭晃也叛变，向东联合康宁，向西交通王穆。吕光准备亲自将兵攻击彭晃，诸将都说：“如今康宁在南，伺机而动。如果彭晃、王穆未能诛灭，康宁又来了，我军进退狼狈，形势就有大危险。”吕光说：“确实就像你们说的那样。但是，我今天不去，就是坐等他们来。如果三寇连兵，东西交至，则城外都不归我们所有，大事去矣。如今彭晃初叛，与康宁、王穆交情还不紧密，这时候迅速出击，胜利比较容易些罢了。”于是亲自率骑兵三万，倍道兼行。到了张掖，攻城二十天，攻陷，诛杀彭晃。

当初，王穆起兵，遣使招敦煌处士郭瑀，郭瑀叹息说：“如今人民都要被夷狄统治了，我能不救他们吗！”于是与同郡人索嘏起兵响应王穆，还给王穆运去粮食三万石。王穆任命郭瑀为太府左长史、军师将军，索嘏为敦煌太守。既而王穆又听信谗言，引兵攻打索嘏，郭瑀进谏，王穆不听，郭瑀出城大哭，举手回顾城池说：“我不再见你了！”回到家，拿被子盖住脸，也不跟人说话，绝食而死。

吕光听到消息，说：“二个强盗相互攻击，就要被我擒了，不能因为害怕屡战之劳苦，而失去这一劳永逸的机会。”于是率步骑兵二万人攻打酒泉，攻克，进兵屯驻凉兴；王穆引兵向东撤退，走到半途，部众溃散，王穆单骑逃走，被骍马县令郭文抓获斩首，将首级送给吕光。

十三年（公元388年）

1、

春，正月，康乐献武公谢玄去世（得年四十六岁）。

2、

二月，前秦主苻登驻军于朝那，后秦主姚苌驻军于武都。

3、

翟辽遣司马眭琼到后燕谢罪；后燕主慕容垂因为他数此反覆，斩眭琼，和他绝交。翟辽于是自称魏天王，改年号为建光，设置百官。

4、

后燕青州刺史、陈留王慕容绍，迫于晋国平原太守辟闾浑军事压力，退出历城，屯驻黄巾固。后燕主慕容垂改授慕容绍为徐州刺史。辟闾浑，是辟闾蔚的儿子。因为苻氏之乱，占据齐地，投降晋国。

5、

三月十五日，燕主慕容垂任命太子慕容宝为录尚书事，将国事委任给他，自己只是掌握大原则而已。

6、

后燕赵王慕容麟攻击许谦，许谦大败，逃奔西燕。于是废除代郡，将居民全部迁移到龙城。

7、

吕光平定凉州的时候，杜进功劳最大。吕光任命杜进为武威太守，贵宠用事，群僚莫及。吕光的外甥石聪从关中来，吕光问他说：“中州人对我施政评价如何？”石聪说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光由此猜忌杜进，杀了他。

吕光与群僚宴饮，谈及政事，参军、京兆人段业说：“明公用法太严峻。”吕光说：“吴起刻薄寡恩，而使楚国强大，商殃严刑峻法，而使秦国兴起。”段业说：“吴起丢了性命，商鞅家破人亡，都是因为他们的残酷所致。明公正开建大业，就算是向尧、舜学习，还担心大事不成，如果效法吴起、商鞅之为治，岂是凉州士女所盼望的吗？”吕光面色严肃，向他道歉。

华杉曰：

孔子说忠恕之道，忠道，就是己欲立而立人，己欲达而达人，就是成就他人；恕道呢，就是己所不欲，勿施于人。作为一个领导者，要想成就大业，还要基业长青，就要他值得大家追随。向吕光这样，因为一句话的猜忌，就诛杀功臣，又想效仿吴起、商鞅，以全天下奉一人，那就是最坏的领导了。如果一个人当领导，是所有人的灾难，他当然也就难以善终。

吕光当然不是吴起、商鞅那样的人，他没那个学问，也没那个本事。他关心舆论对他的评价，这就不是商鞅在乎的。他先是对杜进好到天上去，转眼又把他无罪诛杀；段业给他指出错误，他能改容道歉。这些，都证明他也不是想定了要怎么做，并没有一以贯之的战略，也是看形势，看心情罢了。领导处理问题，往那边走，杀谁跟不杀谁，都是看形势，看心情，权宜之计。那大家也就跟着混，小心不要惹恼他，随他把大家带到哪儿罢了。

8、

夏，四月二十九日，晋国任命朱序为都督司州、雍州、梁州、秦州四州诸军事、雍州刺史，镇守洛阳。任命谯王司马恬接替朱序原官职，任都督兗州、冀州、幽州、并州诸军事、青州、兗州二州刺史。

9、

苑川王乞伏国仁击破鲜卑越质叱黎于平襄，生擒越质叱黎的儿子越质诘归。

10、

丁亥日（四月无此日），后燕主慕容垂立夫人段氏为皇后，任命太子慕容宝兼任大单于。段氏，是右光禄大夫段仪之女；她的妹妹嫁给范阳王慕容德。段仪是慕容宝的舅舅。追谥前妃段氏为成昭皇后。

11、

五月，前秦皇太弟苻懿去世，谥号为献哀。

12、

翟辽移师屯驻滑台。

13、

六月，苑川王乞伏国仁去世，谥号为宣烈，庙号烈祖。其子乞伏公府年纪尚幼，群下推乞伏国仁的弟弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。大赦，改年号为太初。

14、

北魏王拓跋珪击破库莫奚于弱落水南。秋，七月，库莫奚袭击魏营，拓跋珪又将他击破。库莫奚，本属宇文部，与契丹同类而异种，他的祖先都被燕王慕容皝击破，迁居到松漠之间（千里松林和瀚海沙漠之间）。

15、

前秦、后秦从春天开始就相持不下，屡次交战，互有胜负，至次各自撤兵归国。关西豪杰因为后秦长时间也没有成功，大多离去，归附前秦。

16、

河南王乞伏乾归立其妻边氏为王后，设置百官，模仿汉制，任命南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城人边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始人翟勍（qing）为左司马，略阳人王松寿为主簿，堂弟乞伏轲弹为梁州牧，弟弟乞伏益州为秦州牧，乞伏屈眷为河州牧。

17、

八月，前秦主苻登立儿子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。

18、

后燕护军将军平幼，会同章武王慕容宙讨伐吴深，吴深战败，撤退到绎幕固守。

19、

北魏王拓跋珪秘密有图谋后燕之志，派九原公拓跋仪出使中山，后燕主慕容垂诘问说：“魏王为什么不自己来？”拓跋仪说：“先王与燕并事晋室，世代为兄弟，臣今天出使，从道理上说也没有什么错。”慕容垂说：“如今我威加四海，岂得与昔日相比！”拓跋仪说：“燕国如果不修德礼，欲以兵威自强，这是将帅之事，不是我这个使臣所能知道的了。”拓跋仪回去，对拓跋珪说：“燕主衰老，太子暗弱，范阳王自负材气，不会甘心臣服于少主。燕主死后，内难必作，那时候再图谋他们就可以了，今天则未可。”拓跋珪很赞赏他的看法。拓跋仪，是拓跋珪叔父拓跋翰的儿子。