西游纪第三回，主讲猴子在大地称王作霸的事。往傲来国收兵，给小猴带兵器。往龙宫取宝，得如意棒与披挂。与六兄弟结义，遇鬼差擒拿下地府大闹，强销生死薄。龙宫地府上奏天庭，玉帝问计，太白金星主招安。太白金星下凡，至花果山请猴子上天作官，猴子纵起云头去了天宫。此回一如既往曲折连连，主讲猴子神通广大，无论大地大海地下都来去自如，随手取物力大。又埋下天宫过问的伏笔，引出太白金星下界，开启了天宫作官这一关键转折。此回人物多多，线索多。龙宫线东海龙王出场，附带四海龙王。兄弟线，七兄弟结义，七大圣自此出场。地府线，十大阎王出。天宫线，玉帝与太白金星出，亲自降临花果山。出场人物总计不下三十人，比之第一二回有名姓者三五人，已是进入了热闹的关键处。此外换小地图的速度可记，傲来国、花果山、龙宫、地府、天庭，一回中五六处地点与场景，却又处处勾连形成方向大幕。场景、序列、大幕。对得上西方的电影理论，可见经典之功力。