事前预热—了解敌情并制定战术
6月1日晚针对某设计院营销方案，保俶公鸡贷团队召开营销前预热头脑风暴。内容包括根据敌情特点针对性制定营销话术、设定场景进行话术通关演练、客户画像分析、上门物料准备。“1+1‘’塑形专家组成员总行零售部边瑶老师也提出如何建群、如何分析客户等建议。
根据讨论结果，在上门营销前，通过客户单位微信群、钉钉等渠道充分预热。
分工明确—攻占山头
攻占山头时做到关键人应走尽走，通过热心客户帮忙发部门群，通过办理成功客户转发通知等方式扩大客户触达面。
团队合理分工、配合作战。大厅摆摊与办公室扫楼相结合。有人负责宣传讲解产品，有人负责操作，有人利用预审通过后指导客户完成申请的契机打入客户办公室。相互配合产生团队效应。
总结分析—战后复盘
6月2日晚由保俶支行王煜行长助理主持召开营销复盘会。通过《营销关键活动自检表》查漏补缺；通过围绕营销成果的头脑风暴，各位客户经理各抒己见，提取学习优秀经验，修正不足的地方。王行长和专家组成员在头脑风暴的过程中不断提出更好的建议和营销方法，为后续更好的营销奠定基础。
上门营销成果：扫码52户，成功44户，发放宣传资料150余份，添加微信61户，获得单位客户名单1份；另外理财销售100万元，直销银行2户；通过关键人转介绍获得勘测设计院上门营销机会。
后续工作： 此次上门营销活动较为成功，需趁热打铁，将流程未走完的客户维护好，争取二次上门营销。
改进： 1、在摆摊营销前细化分工合作和流程标准，提高现场营销效率和客户体验；2、根据客户的部门、楼层，做好该单位分层细化管理，为下次扫楼营销做好准备工作。
“三化”不仅为营销人员赋能，记录并传承优秀做法，更是提升管理质效的有力抓手。
