可转债上市提醒

牧原转债

1、上市代码：127045（深市）

2、AA+评级，规模95.5亿，股东配售率84.36%极高。

3、正股情况：牧原股份 002714，畜牧养殖业龙头，自2021.3以来持续走弱。

4、9.9收盘转股价值95.22元，参考同行业可转债给予24%的溢价，预计上市合理价126元左右。高配售率不排除有更高的溢价的可能。

深市可转债的的开盘价范围：70~130元，120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。14：57复牌时撮合成交最高价为连续竞价价格上浮10%，即130*110%=143。最后三分钟为尾盘集合竞价，最高价也不能超过143的+10%，也就是143*1.1=157.3。

可转债申购提醒

瑞丰转债：

1、申购代码：370243，建议申购。

2、原股东配售码：380243。配售1000元债需要：684股正股。

3、评级：A+，评级很低。

4、发行规模3.4亿。

5、转股价下调：(30，15，85%)，较为严格；

6、9.9收盘转股价值100.45，预估上市价在128元上下。具体情况咱们上市前再来评估。

假设股东配售率达80%，那么差不多150户中1。

7、正股：瑞丰高材300243。山东瑞丰高分子材料股份有限公司主要从事ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂的研发、生产和销售。公司作为PVC助剂行业龙头企业之一，目前公司综合产能已达12万吨，位居行业前列。

8、亮点：公募基金持股15.49%。