天色暗了下来，路旁的森林黑漆漆的，鸟儿发出凄惨的叫声。唐僧师徒在路上走着，树林里有一双眼睛看着他们。原来是一个狐精，他本在天宫中修炼百年，因在蟠桃大会上打碎了盘子，便被逐回下界，他心想：“我早就听说唐僧要经过这里取经，我已在这等候多时，今日他终于来了，我定要把他吃掉。”
那狐精上前扯住唐僧就化作一团黑烟，消失了。孙悟空定睛一看，发现师父没了，他环顾了四周，没有发现师父，说：“师父不见了，你们赶紧随我去寻”
八戒沙僧跟着孙悟空到了一个寺庙里。那庙里灯火通明，里面有很多小和尚，孙悟空定睛一看，那小和尚是一群妖怪，妖怪旁边坐着被绑着的唐僧，悟空顿时火冒三丈：“这妖怪怕是想把我师父吃掉，待俺老孙去降他。”
寺庙里的妖怪露出了笑容：“只要我今日吃了唐僧，那便可以长生不老。”一旁的唐僧听了，眼泪一下子就流了出来：“我命里没福，没有取到真经，还要被吃。”
孙悟空金箍棒一挥，高抬着头，对洞里的狐精说：“你这个妖怪，快点把师父还我，不然，就吃俺老孙一棒。”那狐精说：“我不会把你师父还你的，吃我一斧。”那悟空用金箍棒来迎，真是一场好杀：
他两个乍相逢，不知深浅；斧和棒左右交加，一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳雾；展开手，播土扬沙。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。
谁知那斧里暗藏一把刀，原来那刀是狐精从天宫中偷盗的，强大无比，刺一下使人疼痛难忍，即使是金刚之身也敌不过，那怪把刀射向孙悟空，孙悟空捂着头走出了寺庙。八戒说：“师兄，你怎么打着打着就逃了？”孙悟空说：“那斯拿了一尖东西戳我一下，疼死了，我们得去找人帮忙。你们在这等着，让俺老孙去寻。”说完他就去找观音，把事情讲了一遍，于是观音菩萨给了他一个笛子，说：“
孙悟空听后，欣喜若狂，赶紧去与狐妖对峙，他一上来就吹响了手中的笛子，狐精听到了那声音，一下子坐在了地上，孙悟空瞧了眼狐精想：“你也就不过如此，俺老孙大闹天宫，多少人都败在了我的手下，取经路上，也降了红孩儿，白骨精，黄袍怪，还有各种各样的妖精，今日降这小妖不简单吗？”但这时，狐精又重新站了起来，拿刀在悟空身上一刺，孙悟空痛得丢掉了手中的笛，抱着头，但他还没放弃，又忍着疼要拿着金箍棒去打狐妖，但这时他手上已经没有了笛子，所以狐妖又拿刀划了他一下，这下孙悟空实在太疼了，咬紧了牙根，抱着头跑出去。
八戒看他回来了就问：“师父呢？”孙悟空叹了口气，说出那句：“没救出来。”八戒说：“既然师父没救出来，我们就分行李走吧。”沙僧牵着马，在一旁低下了头，悟空说：“你现在还想着行李？”悟空想到了那张从五行山下把自己救出来的慈善的脸，沙僧想到了流沙河旁的唐僧，泪水从眼中流了出来。无奈的他们只能丢下唐僧走了。而此时的唐僧想到了那个对自由充满向往的孙悟空，那个懵懂的猪八戒，那个虔诚的沙僧，自己对真经的向往，但是，他又像被泼了冷水一样，回到了现实，泪如雨下。
天空中升起一轮血月，孙悟空去见了如来，讲述了那日发生的事。如来听了，觉得他太狂妄了，又把他压在五行山下。现在，那个在五行山下的孙悟空在忏悔，他忏悔自己的狂妄自大，他在暗自发誓自己再也不会狂妄自大了………
