小刺猬天生就有一身密密麻麻的刺，这些刺不仅害的他行动缓慢，还害的他不能跟他的好朋友小兔子拥抱，他一点也不想要这些刺！
这天，小刺猬去找森林魔法师，请求他把自己的刺变没，魔法师爽快的答应了小刺猬的请求。魔法师说：“咪咪吗吗小刺猬的刺快消失！”接着用魔法棒指了一下小刺猬，小刺猬的刺立刻就消失了。小刺猬摸了摸自己的后背，耶！我的刺真不见了！
小刺猬又蹦又跳的向家走去。这时，一只躲在树下的狐狸，看见这只刺猬，狐狸心想：竟然没有刺！没有刺的刺猬，吃起来好方便啊！想到这儿，就悄悄地跟着小刺猬。小刺猬听到了脚步声，回头一看，呀！一只狐狸正悄悄向自己靠近，他不敢犹豫，赶紧蜷成一团，从山坡上滚回家，地面坑坑洼洼，小刺猬满身伤口。“哎哟！啊！好 ——疼！要是身上有刺我就不会受伤了！”
小刺猬一回家就翻箱倒柜的找药膏，终于在一个角落里找到了止疼药，抹在伤口上。刚抹完药，他肚子就咕噜噜的叫起来，一天都没有吃东西了，于是小刺猬就出去找吃的了。小刺猬像以前那样把果子放在背上，可是果子却掉了一地。他才想起来他没有刺了，只好把两个果子滚了回去，来回了好几次，才把一地的果子搬回家。他刚把果子吃完，阵阵困意来袭，他一倒到床上就睡着了。
第二天早上，他听到了敲门声，打开门一看，原来是小兔子。小兔子看到没了刺的小刺猬，吃惊地眼珠子都快掉下来了，小兔子问：“你的刺怎么不见了？而且还受伤了！”小刺猬把事情的经过一五一十地告诉了小兔子，小兔子说：“你这样会影响到你的安全，还会影响到你的生活，还是把你的刺变回来吧！”
于是小刺猬在小兔子的陪伴下，找森林魔法师把他的刺又变了回来。小刺猬感叹道：“还是有刺好啊！”
