某咖啡品牌想要进入深圳市场,请预估深圳市每周杯装咖啡的销售额大概是多少?(单位:亿元人民币)
一、分析思路
1.明确意图
思考为什么要进行市场规模预测?管理层的意图是什么?是考虑进入该市场?还是准备进行收购?
2.澄清问题
我们预测的市场具体是指什么样的市场?主要针对的客群是什么?盈利模式是什么?
比如:这里的预测范围只包括咖啡店里售卖的咖啡么?是否包括超市里售卖的瓶装咖啡?是否在店里喝、外带、外卖三种形式都考虑在内?
3.确定估算框架
采用MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)的方法分解问题,确定合适的分析和拆解框架。如本例中,采用需求端出发的估算框架:用人数* 渗透率* 每周喝咖啡的杯数* 杯状咖啡比例* 平均每杯价格进行计算,再对人群进行细分
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4.搜索数据
对分析框架中的相关数据项进行数据检索或者假设,并且针对核心假设进行多信息渠道的交叉验证。
比如公开信息、券商研究报告、官方网站、行业蓝皮书、专家访谈、消费者调研等
5.交叉验证
使用不同的分析框架进行计算,交叉验证结果的合理性
如本例中,可以从供给端的分析框架进行交叉验证(咖啡店的数量* 每周开放时长* 每小时卖出数量* 平均每杯咖啡的价格,再对流量状态进行细分)
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二、常见问题
1.忽视最终目的
往往为了估计市场规模而估计,不了解管理层决策的背景
2.缺乏澄清
不澄清问题,没有搞清楚范围就直接上手估计
3.缺乏框架拆解
直接去网络(百度、谷歌)上寻找相关数据,直接寻找行业专家,了解相关数据
4.缺乏对数据真实性的验证
缺乏数据源的交叉验证,拿到数据就直接使用
5.缺乏使用不同框架交叉验证的习惯
很难想到需要使用多种分析框架进行估算结果合理性的验证