经验总结说，寿险营销生涯的成功90%,取决于名单的收集，现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照，将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现，会整理客户名单很重要！
对于保险销售初哥来说，把手机通讯录、微信通讯录、QQ通讯录等能知道名字的都列出一张表格，列出内容包括名字、性别、年龄、职业、来源、联系方式、易见度、信任度、家庭年收入、家庭结构等内容，全列出后，如果易见度、信任度、家庭收入高、已婚有小孩的，是属于优选的对象，是适合近期拜访其易成交的优质客户。简单名单整理就是这样。
每个人认识的人都会有限，怎样才能做到不断地认识新的客户呢？我们为了认识更多的客户，整理名单时要对每个名单上的人的情况要深入了解，如果关系搞得到位，认识一个人，也就认识了其公司所有的人，认识一个人，也认识了他生活的圈子。比如年轻人有年轻人玩的圈子；公司的主管，他肯定有管辖的团队，熟悉后可以通过各种渠道认识他的团队，比如举行理财讲座等。还有HR经理、培训经理等，接触他们后，都可以通过各种形式的活动接触认识其公司的人。
认识一个人之后，不能老是想着只跟这个人签个保单就完事，要关注这个人背后的群体，通过他认识更多的人。所以要对这个人进行分析，包括他的影响力、组织能力等，了解他的公司和公司的规模，人员状况，福利待遇等，多了解其公司的痛点，烦性等，这样与他们能产生共鸣，就能有针对性的开发客户，成交量也大大提高。
每个销售成功的客户，要为其建单独的档案，把他的生日，家庭成员的生日，某些纪念日，比如结婚纪念日等，或他们家庭一些重要的日子，都要在适当时候给予问候。还要记录这客户和家庭成员的行业、爱好喜好等，以及家庭成员背后的行业圈子、活动圈子等，学习并丰富自己的知识面，能和他们交流，了解更多，也就认识更多人脉，扩大了客户群体。
所以，学会整理名单很重要，学会分析名单更重要，能将每个客户的情况都摸透，利用客户认识更多的客户，销售的路子才会越来越宽。
