部落变成国家，人类组成了最强大的群体组织。人们最早的国家，有各种的模式，比如君主制，共和制，民主制等等。但中国来说，君主制一直是主流。究其原因，作者认为，中国幅员辽阔，人口众多。如果遇上洪水泛滥，外地入侵，人民需要强大的领导力量来凝聚大家的力量。诸子百家对君主的存在都是认同的。，但同样认为君主必须合格。对于不合格的君主，人们有权革命。但是，华夏的集权渐渐变成了专制，变成了独裁。改朝换代一次，情景就更加恶劣，最后不得不以西方为师。
城市是国家的标志。部落的时候是没有城市。城墙的竖立隔离出一片相对安全的区域供人们生活，在这里，人们活的相对自由。城市聚集了大量的人口，此时，部落时代的规则不再适用于城市，人们变成了市民，公共关系和公共事务成为生活中的一部分。如何处理公共权力成了最重要的问题？希腊采用民主，埃及中国选择了君主。但埃及认为君主是神，而华夏认为君主是圣。也因为如此，中国人没有宗教。中国人仿佛天生是天下主义者，个人最终归属于天下，而不是哪个国家。但凝聚人群和维持秩序依然是治理国家的关键。中国人发明了礼乐。 礼用来维持秩序，乐用来保证和谐。礼乐制度是华夏的身份标识。
夏的存在一直被人质疑，但也没有理由否认夏的存在。夏的创始人是夏启。夏启改变禅让制为世袭制，创造了国家，让华夏民族进入了文明时代。事实上，世袭制也许是顺应时代潮流。部落首领掌握了核心的部落权力，禅让已然不可能。世袭制引出了祖宗崇拜。只有拔高祖宗的神迹，才可以给自己的领袖合法性增加威信。
夏商周的演变是综合国家的强弱较量。轮流坐庄。商文明令人惊叹。甲骨文是汉字的起源。商的图腾是青鸟，象征着自由，探索，叛逆。商的手工业发达，商业繁荣。商的精神和后来的中国精神格格不入。
