胖子凯恩生活在一座大城市里，他因为长的胖，做什么事情都笨手笨脚的。谢谢，他开车去郊游，在去郊游的途中，突然电闪雷鸣下起了狂风暴雨，他把小汽车给进了一个山洞避雨。
他在车里度过了一个夜晚，早晨太阳升起的时候，山洞中出现了一个时空隧道，他很好奇，走了进去。突然他来到了一个岛屿。
在这个岛屿上上面住着许多人。那些人都很矮，所以那里被称为矮人国。矮人国中这红矮人和蓝爱人。
他在岛屿上就开始了转悠，突然他来到了一个盖满房屋的地方，虽然这里有房屋，但房屋没有他高。最高的房屋只有自己腰胯那么高。他一脚踩进去，许多人民都开始了逃跑，在这些小矮人眼中他就是个巨人。
当他得知这里是矮人国，就停下了脚步，在那里站着。国王站在最高的楼顶和他对话。国王认为封他将军，可以打败敌军，原本在将军位置的彼得很不服气，他觉得凯恩什么都没有做，就当上了将军。而自己苦战这么多场，还当上将军，如今却沦落到了副将军。
彼得一气之下，把蓝矮人国的所有防御系统都关闭了。这被红矮人看在了眼里，红矮人的将军认为这是一个很好的攻击机会，便召集大军，开着战船像蓝矮人发起了进攻。国王一时慌了，凯恩说：“他可以全去应战。”看脱了衣服，跳进了海中。红矮人像凯恩猛烈的发起进攻，所有炮弹都打在了她那圆鼓鼓的肚子上，嗯，以为自己会牺牲，没想到肚子却把所有的炮弹都反弹回去了，咋还回去的炸弹把红矮人的战舰炸的七零八落。红矮人没有在进攻。反而逃走了。
凯恩利了大公，国王更看好了他。可彼得很妒忌他。于是他投靠了红矮国。她来到了红矮国国典，向国王献上了他自己的计划，彼得认为，要造出一个和他一样大的机甲，才能战胜他。国王同意了，他的请求，并封他为将军。彼得开始了，造机甲，不出几个月，机甲果真造了出来。
彼此得进入了造好的机甲，入侵了红矮人国，凯恩出去应战，他俩最终打了一个平手。
凯恩把红矮人国的国王和蓝矮人国的国王叫在一起，说：“你们何必打打杀杀，一起美好的生活他不好吗？”听到这里，两个国王都感到心里过意不去，于是握手言和，最终他们过上了美满幸福的生活，凯恩也回到了自己的世界。
