当美人鱼拿着刀子慢慢逼近王子时，她内心十分挣扎，全身颤抖......
突然，她头顶上方出现了一团诡异的黑烟，幻化成邪恶的笑脸钻进小美人鱼的身体里。小美人鱼的眼睛变的异常可怕。她一边邪魅地笑着，一边说着：“我为了你不惜一切，你呢？就因为我不会说话，你就要抛弃我？！你这个狠心的男人！”“下地狱去吧”小美人鱼立马举起刀子，挥动着马上要刺到王子，就差5公分，她的神情转而恢复了正常！
“我这是怎么了？我的手怎么不受控制？”小美人鱼惊恐地看着自己的手。她怎么舍得下如此狠手呢，看着王子英俊的脸庞，回忆起遇见王子一见倾心的感觉，她小声啜泣着。
“蠢姑娘，如果你再不杀她，你就要灰飞烟没了！”小美人鱼耳边传来喃喃细语..她再次凶狠地举起手中的匕首，立马放下。她慌乱的躲在墙角摁住自己的手，自言自语：“你是谁？？？为什么要跟我说这些？你出来啊！”
“我？哈哈哈哈我就是你！我知道你很想杀王子，跟随自己的心，来，匕首刺向他！”
“不，我爱他，我希望他幸福..."美人鱼掩面哭泣。
“亲爱的，只要他死去，你就能回到朝思暮想的大海，你将遇见更美的一切。你要放弃吗？”声音突然变得柔和..
小美人鱼打起精神，她打定主意要让王子活下来。那团黑烟气急败坏，夺过她手里的匕首刺向王子。王子和小美人鱼都大叫起来，不过他们都完好无损。因为王子有善良仙子的魔法护着，只要遇见危险，整个宫殿都会启动安全装置。其实黑烟必须在小美人鱼的身体里才能作乱，一旦离开必死无疑。原来黑烟是奸臣派来谋害王子的，幸亏小美人鱼救了王子，不然生林涂炭。
令人开心的是，她的善良得到了仙子的眷顾，在她身上施展了“忘情水”魔法。终于可以回家了！小美人鱼看着眼前这位最熟悉的陌生人，微笑着平静的和他道别，转身一跃消失在一望无际的大海里......
