书接上回母亲极力反抗父亲，她没有嫁给独眼钟表匠。
母亲坚强起来，成为家中主人，外祖父变得沉默。他经常一个人坐在顶楼读《我父亲的札记》阿廖沙好奇问外祖父的时候，外祖父说等他死后会把这本书连同皮衣一起赠送给他。母亲和外祖父的关系也缓和了。外祖父甚至会把箱子里的衣服拿给母亲穿，有一次母亲穿着一衣服跟他说话，他还幻想着母亲周可能是贵族…
母亲那里经常有客人进进出出，常去的是纳克西莫夫兄弟。
过了圣诞节过了圣诞节，阿廖沙和萨沙被送到学校上学，萨沙的后母虐待他，外祖母把他接了过来。萨沙不喜欢上学，有次竟然在上课时说了梦话。从此他经常被嘲笑，所以他更不愿意上学了，他把书包埋在雪里，找不到了。
他甚至撒谎说找不到学校，被大风雪刮散了。外祖父派一个人送我们去上学，他把靴子扔掉逃跑了，最后在酒馆里找到了他，他说他不想上学，没有人爱他，想做强盗，阿廖沙说他想做军官。祖母听到了我们的对话给我们讲了一个继母和继子之间的故事。
第二天醒来，阿廖沙出天花了，他被捆绑着躺在床上。外祖母常去给他讲有关他的父亲的事。
从祖母的故事中，阿廖沙知道自己的父亲也是一个孤儿，阿廖沙的祖母很早就去世了，阿廖沙的祖父也在阿廖沙的父亲九岁的时候去世了。但阿廖沙的父亲学会了木工，他在尼日尼遇到了阿廖沙的母亲，他们在外祖母的帮助下偷偷完成了婚礼，虽然外祖父不同意，但是外祖父没能及时阻止他们。阿廖沙的父母都很贫穷，外祖母经常偷偷地帮助接济他们，在阿廖沙的母亲即将生下阿廖沙的时候外祖父终于接受了他们，他们搬到了花园的一件小屋里。
但是阿廖沙的两个舅舅很不喜欢阿廖沙的父亲，于是在一次大斋期，阿廖沙的父亲狠狠地报复了一下他，阿廖沙的父亲（马克西姆）把大大小小的瓶子安放到天窗上，风吹瓶子发出的声音吓坏了外祖父。
有一年冬天，狼开始往城里跑，人们都很害怕，阿廖沙的父亲却把狼打死而且剥了皮，他顶着狼皮吓米哈伊尔。亚克夫舅舅也用狼皮吓人。米哈伊尔从此就记下了仇，他们把阿廖沙的母亲推到了池塘里，而且踩他的手不让他上岸。
他好不容易上岸后被警察问话，他不想让两个舅舅被惩罚，他帮两个舅舅隐瞒了真相。为此阿廖沙的父亲生病了，在床上躺了七个来星期。
讲了这个故事之后，外祖母又讲了书记官的寓言故事。
