这是一部宗教色彩浓厚的悲剧。影片分四个部分“洗礼——牺牲——复活——救赎”与耶稣的经历照应。
影片的主人公是一个简单勤恳善良的村庄少年，善良到近乎憨傻。
他总是那样真诚质朴，睁着纯真清澈的眼睛，孤独的站着。
每个人都想着自己，只有他只为他人着想。
故事背景发生在一个与世隔绝的村庄，侯爵夫人烟草商，剥削奴役这些村民为她种植烟草，却不给他们工资，让他们一直活在负债中。
主人公淳朴的拉扎罗也是其中一个。
村民们被剥削，被当做牲口般奴役，他们也剥削扎拉罗，让善良的拉扎罗做很多事情，田地里，此起彼伏对拉扎罗呼声。神身处他们其中，却不知觉，不断索取。
知道真相的侯爵夫人的儿子坦克雷迪看不过眼，不喜欢母亲欺压农民，自编自演的一起绑架案，和拉扎罗成为朋友，让母亲拿出钱赎他。知子莫若母，侯爵夫人没有理会。
他们一起在山坡上模仿狼叫，与狼呼应。
拉扎罗经过一场大雨的洗礼，第二天神迹出现了，没有信号的小村庄突然出现了信号塔。几通电话，让直升机飞进了村庄，村民们了解到了奴隶制早已废除，侯爵夫人应该给他们工资。他们获得了解放，走出了闭塞的小村庄。
拉扎罗因为大雨发烧，随后因为看到直升机不慎坠入悬崖，昏迷不醒——“牺牲”，村民们已获自由。被狼群抛弃的饥饿的老狼找到了拉扎罗的躯体，狼闻到他身上特别的味道，圣洁的好人的气息，没有吃他。
当拉扎罗再次醒来——“重生”，时间已经过去了几十年，徒步到城里，再遇当年的村民，都已经长大变老了很多，而他还是当年模样。长大的安东尼亚认出了他，其他村名却把他当魔鬼。安东尼亚带他去行骗，却最终不忍他的纯洁放弃了。
获得自由的村民日子并没有好过，不识字，没有技能，依然穷困潦倒，食不果腹。侯爵夫人被银行没收了全部财产。拉扎罗帮助他们识别能吃的植物。
拉扎罗救了一只小狗，找到了他牵肠挂肚的老友坦克雷迪。他已经白发苍苍，成了无赖。拉扎罗带坦克雷迪去了村民铁道旁的破旧居所，他们模仿当年的狼叫，大家又变回了当年的模样，当灯亮起后，大家又变成了苍老后的模样。但心里明亮了许多，不在哀怨愁苦，充满希望。
坦克雷迪邀请他们第二天去吃午饭，村民们买了最好的甜品去赴约，最后被爽约，但还是把甜品慷慨的给了已经是坦克雷迪妻子的特蕾莎。看到曾经飞扬跋扈的老板一家被银行没收财产后落魄得分外贫寒，不免唏嘘。
回去的路上，车子没油了，他们一边推，也一边说说笑笑。路过教堂他们想听教堂里的音乐，却被赶了出来，随后，神迹又出现了，教堂的音乐走了，跟随着村民移动。
他们提议，回到村庄，那里已经没有老板，他们可以过自由自在的农作生活。
拉扎罗坐在橄榄树下，对着残缺的月牙儿，暗自神伤，两行清泪从纯真的眼里落下。
第二天，拉扎罗去银行请求银行工作人员把坦克雷迪的财产还给他，被当做抢劫犯。最后被发现真相——他的“武器”只是个弹弓的群众，群殴至死。那只老狼又出现了，庄严而悲悯的目光看着拉扎罗，最后冲去车水马龙的街道……
一颗赤诚善良的心，就此离世，他是幸福的，他的心里饱含着深情，无条件的爱着身边的人和他的朋友坦克雷迪。同时也照应了人性的脆弱、不坚定、可悲。
