小乌鸦接连几天都梦到猫头鹰钟里的猫头鹰朝着她无奈地哭泣，她想了半天，认为只有爱和微笑能拯救这个可怜的家伙。她趁着癞蛤蟆出去拍戏，将猫头鹰的钟挂在门口，轻声地说：“猫头鹰，你需要多交朋友，才不会那么难过。可你一直呆在家里，怎么行呢？”
猫头鹰的钟似乎感应到小乌鸦的话语，恰逢整点，她从房间里走出来，欢喜地唱着歌，歌声虽然短暂，却很甜。不久，就吸引了一只夜莺过来。夜莺整天在癞蛤蟆家的门口守护着猫头鹰。等夜晚到了，小乌鸦将猫头鹰钟放到家里去的时候，夜莺透过玻璃窗，遥遥地望着猫头鹰钟。
又过了几天，小乌鸦问癞蛤蟆要了一些零用钱。癞蛤蟆疼爱自己的女儿，自然是予取予求。小乌鸦用零用钱买了夜莺喜欢的吃食，放在门口。这一天，夜莺又来了，看到了门口多的零食，他感激地说：“谢谢。”
小乌鸦问：“你是不是爱上猫头鹰了？”
夜莺说：“也许吧！我只是觉得有她在的时候，自己会很开心。”
小乌鸦说：“希望你能用真心感动她。让她跟你走！”
夜莺说：“你肯吗？”
小乌鸦说：“这得她同意才行……哈哈哈”
夜莺一听，心底很激动，赶紧蒲扇着翅膀，高歌一曲，这一首曲子在森林里显得尤为空灵，远处有着潺潺的溪水声，近处有夜莺的歌声，真是一件美事。不过，这歌声被癞蛤蟆的蛙声给打断了，小乌鸦说：“你先走吧，我爸爸回来了……”
小乌鸦赶紧当做什么事也没发生，躲在被窝里佯装睡觉。癞蛤蟆很高兴地说：“爸爸回来了！”
