一个暴雨的夜晚，小女巫在河里救了一只快要溺死的黑猫。
通体纯黑，毛发浸满了水，向下滴着水滴。
小女巫把它抱到怀里，戳了戳它的脑袋：“这么大雨的天气，这么也不去屋檐躲雨呢？明明你们猫类极是怕水的。”
黑猫突然睁开了琥珀色的大眼睛，手脚并用地开始挣扎，凶狠地吼了一句：“喵！”
却终究是因力气不支渐渐安分下来，不满地晃了下头，便躺在小女巫怀里呼噜噜地大睡。
这只黑猫好像没有主人，小女巫便将它收养了下来。
毕竟每日在这小阁楼里，也是无聊得紧，这下终于有人可以陪我了，小女巫开心地想。
这只猫似乎通人性，小女巫对着它说话，它便讳莫如深的盯着她，偶尔摇摇那条优雅的长尾巴。
每天的傍晚，黑猫都会消失一段时间，不过几个时辰后，它又会慢悠悠的回来。
她们日日相处，小女巫炼药，黑猫绕着药炉散步；小女巫占星，黑猫陪着她一起仰望夜空；小女巫看书，黑猫趴在高高的书摞上睡觉。
小女巫可喜欢它了，偶尔去一趟集市和郊外，也要带着这只黑猫一起。
没想到养了这只黑猫几年之后，黑猫有一天不告而别。小女巫四处找了很久很久，却也都不见踪影。她很难过，觉得好像被抛弃了。
不久之后，信仰巫术的老国王过世了。他的儿子接任了国王之位。
新皇似乎很反感巫术，上任的第一天就下令让士兵把小女巫带到了王宫内。
小女巫回忆起邻国爆发瘟疫之后，民间传说是因为巫师的诅咒才有如此后果，于是邻国国王下令将国内的所有巫师烧死，一时之间巫术界内人心惶惶。
一旁士兵似乎看出了她的害怕，跟她说：“我们不会烧死你，只要你能帮我们的国王陛下解决一个难题。”
小女巫被带到了王宫。年轻的国王提出了难题：“请你帮我变一个王后出来吧。”
小女巫只得老老实实的回答说不会变。她心想，完了，我死定了，肯定要被烧死了。她看着宫殿两旁用火点燃的明灯，瑟瑟发抖。
果不其然，这位新国王非常生气。
只见那黑发的国王本来慵懒优雅地靠在王座上，听到她说不会，突然气得跳了起来，急冲冲地跑到她面前，戳了戳她的脑袋，琥珀色的眼瞳里闪着光：“你怎么这么笨，你就不能自己嫁给我当王后吗，喵？！”
