次日天一早，猴子就来到皇宫外观看，之间的怪雾漠漠，妖风纷纷，可见朝中是真有妖怪了。很快一位俊俏的皇子便骑马奔出宫门，猴子变作兔子，一路将他引到了寺庙前。
唐僧按照猴子的吩咐，只是穿着锦襕袈裟念经，那太子见他轻慢，果真要拿他，却因为众神保护，根本碰不到唐僧。于是太子便询问唐僧的来历，唐僧就自述来历，还主动说出自己又三样宝贝，第一是锦襕袈裟，不过太子不识货；第二件宝贝叫立帝货，是猴子变得小和尚，一边是唐僧夸猴子知晓过去未来，一边是猴子从两寸长到了四尺多，立刻就让太子感兴趣起来。
猴子故意让太子支开随行的三千多人，而后告诉他你爹不是你爹，是道士，把太子气的要拿下师徒。于是便献出了第三件宝贝，白玉圭，结果太子居然认为唐僧是当年偷走白玉圭的道士，还要拿他。猴子看老和尚急眼了，便将唐僧梦中之事说出，还说你既然不信，何不去问你母亲！
太子看猴子说的有鼻子有眼，心里也有点怀疑。于是按照猴子计划，将随行人等留在庙里，自己悄悄从后宫门闯了进去，果真成功见到了生母。娘娘此时刚刚被托梦，因此看到孩子就忍不住流泪。太子问她是否感觉到枕边人的变化，娘娘便说三年前恩爱十分，三年前后冰冷淡漠！又说起托梦之事，母子二人一合计，可不是信错了人！
再回宝林寺，太子是双目含泪倒头便拜。猴子看他识相，便打算会一会那妖怪。为了让太子不被怀疑，他还喝令土地山神送了一堆野物以作打猎的成绩。
晚上猴子想了想还是不妥当，那妖怪要是咬死不松口，自己也没理由打杀皇帝。于是狂摸唐僧的光头，把老和尚吵醒了，猴子才说明来意，要借八戒一用，去那御花园的井中打捞乌鸡国王的尸身。
唐僧同意后，猴子又去忽悠八戒，说有个大宝贝要送给你，跟不跟我走！八戒果真屁颠屁颠的一路跟到了御花园。
