主要内容:灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空出小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
这一回相比前面的经典事件没有那么曲折离奇。说的是师徒四人到了一个地方，有一个老母带着一个小孩，提醒他们赶紧拨马东回，西天路不通。唐僧说，古人云，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，怎么没路呢？
老人还是说不安全，原来这里有个灭法国，国王不喜欢和尚，要杀一万个和尚，已经杀了九千九百九十六个。悟空发现是观音和善财童子假扮的，告诉师父后行礼答谢。
进城可能导致杀身之祸，怎么办呢？
悟空纵上云端观察情况，上面无绳扯，下头没棍撑，一般同父母， 他便骨头轻 。发现有家客栈，灯笼上写着:安歇往来商贾，下面写着“王小二店”。
悟空想了个办法，化身进到客栈偷了一些帽子和衣服回来，把师徒四人乔装成普通贩马的商人，并化名唐大官儿，孙二官，朱三官儿，沙四官儿。
装扮停当后，他们进入客栈，有个老妇人接待他们，说有三种待遇，悟空选了最好的待遇，却又说兄弟四人今日斋戒不吃荤腥，不请歌女，价钱照付。又说他们怕光喜黑，老妇人考虑了半天，让他们睡在一个大木柜子里，里面密不透风，闷热难耐。
功课做了这么多，本该万无一失了，等天亮来了城门偷偷离开就万事大吉了。可如果那样也就没有后面的故事情节了。
转折是从悟空的作开始的。悟空闲的无聊，逗八戒开心，说他们已经挣了多少多少两银子。被店小二听到，他正好和强盗们有串通，告诉了强盗，他们闯入店里，找到沉甸甸的大柜子。以为是金银财宝，抬着走了，准备出城时被守军发现，个个落荒而逃，那个为首的见白龙马气质不俗，丢了自己的马，把白马做了座驾。
官兵们把柜子贴了封条，准备天明启奏。柜子里的唐僧埋怨悟空节外生枝，说这下不是主动去送死吗。悟空说，我自有办法对付那个昏君。
好悟空，在柜子下钻出一个小眼，飞了出去，找到宫里，给所有人送了个瞌睡虫，又变出无数小悟空给所有有人都剃了个光头。早上起来，人们个个大惊失色，魂飞魄散。上至国王皇后，下至嫔妃太监，国王流泪了:是寡人杀害和尚 。又不敢声张，恐文武群臣褒贬国家不正。
殊不知，朝堂外，文武百官也都成了光头和尚。
