消息传到东京，举国震惊，日本自近代建军以来，还从来没有被整建制消灭的先例，这对于军人士气，无疑是个巨大的打击，于是天皇下令，不惜任何代价，一定要把106师团给救出，日军华中司令烟钧六亲自介入，把华中能动的飞机全部派出，空投食物和水源，并且空投了200多全副武装的名军官团到万家岭，此时的中国士兵也是精疲力尽，无力再有进一步动作，只能眼睁睁看着106团被救走。
自八月开始，武汉会战已经持续了两个多月，在中国军队的顽强阻击之下，日本东进之路举步维艰，按时，武汉最终于10月25日失守，因为武汉自六月份就开始陆续撤离，所有工厂选择性搬迁到内地，不能带走的也全部炸毁，因此当日寇站在武汉城下时，面临的除了一个旅500人进行抵抗之外，再就是一座空城，
这个旅师185师545旅，师长郭忏，在江岸停车场（汉口汽车厂），岱家山均有激烈交火，最终这500勇士全部殉国，现在已经很少有人知道了。
纵贯中日抗战的前期，中国与日本先后在太原，上海，徐州，武汉进行了四次大规模战争，日本的消耗也极为严重，自1938年武汉失守之后，日本再也没有持续大规模进攻的能力，两房态势转成战略相持模式，而战场也从正面战场，转向敌后抗战，共产党开始占据战事的领导位置。
自1938年春，毛泽东敏锐的观察到日军因为能源不足，其攻势在减缓，提出了论持久战，共产党就在山西，河南，河北等地开辟敌后抗日根据地，聂荣臻率部开辟的晋察冀抗日根据地是共产党第一个抗日根据地，也是重庆政府唯一承认的抗日根据地，并且在抗日根据地里可以成立边区政府，其职权等于省政府，日本对于抗日根据地多次进行围剿，均不能彻底击败共产党。在国际上，1938年11月，日本公开发表讲话，称日本不再尊重列强在中国的利益，这引起了国际上的恐慌，美国切断了对于日本的援助，而且开始帮助国民政府，英国也提供了援助，更重要的是苏联，一直在对共产党进行援助，而这些资源，大部分都是在广州进入中国内地的。
在1938年年底，日本看出中国的主要精锐都集中在武汉，因此东拼西凑挤出一支7万人的临时军，于10月11日强行在广州大亚湾登陆，驻守在广州的是12集团军，军长余汉谋，当时的广州是中国唯一还在国人手中的出海口，地理位置的重要性自不必说，因此日军老早对这里也虎视眈眈，余汉谋的12集团军原本有13万人，但是抽调了5万人参加武汉会战，只剩下了7万人，历经十多天的血战之后，余汉谋，市长长吴铁城便率众撤离广州，驻扎在连县。
12月，日寇北上进攻韶关曲江，这边是第一次粤北战争，日军进攻猛烈，余汉谋不能阻挡，急电蒋介石援军，蒋介石遂派第54军军长陈烈前去支援，余汉谋死顶住日军终于等来陈烈，陈烈是蒋介石的嫡系，装备精良，作战能力强，很快就将进犯曲江的日寇击退，第一次粤北战争，中国以胜利而告终，之后在1940年5月，日寇又进行了第二次粤北战争，同样被击溃。1944年11月，日本再度集合两万兵力，发动第三次粤北战争，并在1945年初攻占了韶关、
日本在1938年，国力逐渐陷入了疲态，首当其中的，便是资源不足，于是日本提出“以战养战”的口号，把目标放在了橡胶和矿产资源相对富足的东南亚，而日本想要入侵东南亚，需要一个跳板，那就是海南岛，与此同时，日本人还还以，外国援助中国的物资，除了在广州登陆之外，一部分是自缅甸运送进来的，而缅甸多山脉河流，很多地方易守难攻，日本的军队要攻进去肯定要付出极大的伤亡，最好的解决办法就是空中打击，而空中打击就需要有机场，这个最佳机场的方位，恰好也是海南岛。
日本在中国战场陷入疲态，想要如东北一样成立一个伪政府，这时候一向软弱的汪精卫，周佛海，陈公博突然远逃越南，12月29日，汪精卫致电蒋介石要求与日和平谈判，至此汪精卫集团彻底走向了叛国叛党的道理，1939年1月，国民党宣布开除汪精卫等人的党籍，1940年3年，伪国民政府在南京正式成立。同时在这个月，德国入侵波兰，第二次世界大战正式爆发，这让蒋介石心中暗喜，世界上越来越多的国家都开始卷入战争，和与战之间的界限也越来越清晰。
