查拉图斯特拉开始了他的下降后，讲述了精神的三种变形：骆驼到狮子到赤子。
最初精神如同骆驼一样驮着最重到重负，这些重负是“卑辱自己以惩责自己的骄傲，显示自己的愚钝以嘲弄自己的智慧”；
随后狮子对一头名叫“你当”的巨龙说出了“我要”；
狮子在从“你当”处夺来了自由而变为赤子。
精神到从骆驼到赤子的变形无疑代表着精神的三种不同阶段和不同境界。
当精神处于骆驼时，我们自我贬损，我们和魔鬼握手，我们承载着最让人难以忍受的一切并在其中探寻着真理。而它之所以变成狮子，是苦难造就了这一切。
那条名叫“你当”的龙，是世间一切被创造的评论的化身，也就是说，它是世间一切教条主义的化身。每当有人对你说“你应该怎么做时”，他就变成了那条名叫“你当”的龙。而狮子破除了这一切，它破天荒的说出来“我要”，这种朴素的个人主义思想。狮子自己创造了自己的评价，它自己定义了自己并最重成为了赤子，失去世界者复得了自己的世界。
这是一个精神回归自己的过程。
