想象一下，一个身材魁梧，脾气暴躁的粗鲁的男人，熊一样咆哮的嗓门，能够用胸肌挣断六毫米粗细的铁链，和一个被他买来的，矮小的，傻里傻气的只能遵照他的要求扮演小丑的女人，骑着三轮摩托车跑江湖卖艺。怎么看这两个人都不可能幸福，也不像有圆满结局的样子，甚至无法提供这种想象。唯一吸引人们的恐怕仅是对于他们的、最后不圆满方式的好奇。
这个男人花天酒地，赚了点钱就肆意挥霍，也像很多粗鄙的男人一样，找其他女人鬼混。在某些时候会好奇得像精灵一样的女人终于有了一次出走，第一次也是唯一一次。那个晚上她遇见了会走钢丝的另一个艺人傻瓜，傻瓜嬉皮笑脸的，说的话却是悲观的，他说我会夭折的，想必乐观或悲观到一个地步都使人豁达。夜里她被那个魁梧男人追了上来，揍了一顿，又跟在他身边。
傻瓜拉一把袖珍的提琴，演奏着一首悲伤的曲子，重复的调子，他教她用小号吹这支曲子，在马戏团，傻瓜对这个几乎什么都不会的女人——他也说她是个丑女人——说，这个世界上任何东西都有它的用处，天上的星星，地上的石头，比如这颗小石头，我不知道它有什么用，但我知道它有用。女人傻傻地笑，把那颗小石头捏在手里。
在马戏团中傻瓜戏弄了那个男人，甚至还想跟他的女人合作表演，后者拔出刀来追打他，被关进警局。马戏团开除了傻瓜和那个男人，傻瓜问女人愿不愿意跟他走，女人犹豫，傻瓜说你喜欢他吧，可能他也喜欢你，再说你不跟他，还有谁愿意跟他。你留在这里等他吧。傻瓜把她送到警局门口，对她说，再见。留下一个潇洒的背影。
男人面无表情地出了警局，重新骑上摩托车，带着她继续跑江湖，似乎将永远这样下去。在一个修道院歇息的晚上，女人问男人，你喜欢我吗，想过以后吗，我愿意嫁给你。男人烦躁地说，闭嘴，语气又软下来，说睡觉吧我好累。
无需多说，这个男人是个十足的恶棍，抽烟醺酒，和其他女人鬼混，爱贪便宜，俗不可耐。然而世界上谁又能好过谁多少，谁都不应该被上帝放弃。在海边，女人蹦蹦跳跳地欢闹，问男人我的家在哪个方向，男人指着说那边。女人说，以前我还想着回家，现在不想了，我要跟你在一起。如果我不跟你在一起，谁又愿意跟你在一起。
大路朝天，却狭路相逢。在路上他们撞见了傻瓜，男人对傻瓜依旧耿耿于怀，上前揪住他狠狠打了几拳，被女人拉开，傻瓜的头磕在车身尖锐的地方，走了几步跌倒停止了呼吸。男人女人都猝不及防，女人呆呆地看着男人六神无主，又看着他把傻瓜的尸体扔进桥洞，然后拉着她骑车匆忙逃离。他说，没人看见也没人跟踪，不会有人知道的。
继续跑江湖卖艺，继续用胸肌挣断铁链，女人总呆滞地站在一边，忘了击鼓，总是喃喃自语，傻瓜死了。男人几乎崩溃，他觉得她已经疯了。她开始不吃不喝，渐渐憔悴，也不让他跟她一起睡。在一个寒冷的地方，女人抱着些衣物下车，终于吃点东西，男人以为她想开了，很高兴，也对傻瓜的死表示遗憾，我不是故意的，我只打了他几拳，并不想杀他，我们还要谋生，我不想在监狱里呆下半生。女人突然停止吃东西，又喃喃地说傻瓜死了，然后躺下来在地上睡着了。男人看着她，知道一切无法挽回，他悄悄把她的全部衣服都从车上拿下来，给她身上盖了一些，把号也放在她身边，然后推着车开走了。
似乎是多年后，男人来到一个地方卖艺，走在街头，突然听见有人在唱那首曲子。他循着声音，找到一个在晾衣服的妇女，他问她怎么会这首曲子。她说是从一个年轻女人那学来的，四五年前，那个女人在海滩上被人发现，似乎疯掉了，救回来后她不吃不喝，只是哭，情况好了些就用号吹这首曲子。
男人问，现在那个女人呢，回答说后来没多久就死了。
明显沧桑了不少的男人落拓地离开了，马戏团里他的节目又开始，依旧是以往的套路，用胸肌挣断铁链，光着上身，然而曾经健壮的身体已经不在了，肌肉也不在了，那个女人也不在了。
晚上他喝得酩酊大醉，甚至跟其他酒客发生口角，被老板好言相劝，推推搡搡地送出酒馆，他摇摇晃晃，踢了几脚街头的铁桶，发出咣当咣当的响声。他来到海滩边，用海水抹了几把脸，看了看夜空，扑倒在沙滩上，双手插进泥沙中，嚎啕大哭。
谁说她没有用呢，她成功击溃了一个男人。
许多爱情有时并不像爱情，也并不能简单地用爱情两个字潦草地概括，只是这个词最为接近。而为数众多的所谓爱情只是处在一个危险的边缘，处在不被察觉的地下，人们享受它，却表现得好像在反抗它。甚至它也不是重要的，人们的感知和总结能力总是滞后于自己的行为，往往喜欢从混乱不堪的事实中得出合乎逻辑和情理的结论，比如爱就是建设，爱谁就要对谁好，也唯有不断的堆砌和巩固才是真正的爱，似乎很有道理。确实也只在理论上站得住跟脚，这种线条分明的论断过于草率和浪漫，其实是无法应付现实的，无法应付现实中各种各样的人事物。谁有能拍着胸脯说破坏不是爱情，摧残不是爱情，尽管听上去它们不像是爱情。
理解，否定，再否定，上升到某个高度都是一团糟。所以为了对付这种麻烦，我觉得爱情最理想的状态是两个人有着对生活的共同愿望与理想——某种理想主义，有着共同的道德修养和自省能力，同时从这个圈套中跳出来，从而避免以后漫长岁月里，因为某件小事或分歧总要相互说服，把彼此意志强加给对方，即使是不自觉地，我不能容忍别人对我这样，也不能容忍自己对别人这样。
再回到这部电影，几个骨子里都流淌着孤独气味的血液的人，他们有的需要爱情，有的需要生活，有的两者都有，但都表现得程度不一。社会和现实之于他们，只是搭建一个乐观或悲观倾向的舞台的区别而已，共同点是遇到谁、按怎样的顺序出场，都不会有事先的报幕。
最后我只想他们从头到尾都没有遇见。
