深夜，罗勃带队偷袭了泰温的一支队伍，认识了来自瓦兰提斯的女医官泰丽莎，并对她有了好感。王宫里，乔弗里又开始对珊莎发难。他说她的叛徒哥哥惨无人道，用死人的肉大摆宴席，他要御林铁卫抽打珊莎，以此泄愤。正打得凶的时候，小恶魔闯进来阻止了乔弗里的暴行。舅舅给乔弗里送去两个妓女，乔弗里这个变态却要她们互相殴打拿她们取乐。

小指头面见蓝礼，告诉他自己是他同盟，等到他攻打君临时，会给他敞开的大门。困在红色荒原的丹妮莉丝终于等来了好消息，魁尔斯城的十三巨子向她敞开了怀抱。

艾丽娅一行来到赫伦堡，看到了这座毁于烈焰的著名城堡。如今，这座城堡被泰温占领，他派魔山管理着这里。为了搜寻金银财宝，还有无旗兄弟会的下落，魔山等人无恶不作，城里每天都有平民无辜死去。怀着对兰尼斯特家族，对君临的满腔仇恨，艾丽娅每晚都要默念仇人的名字，因为只有这样她才能睡去。

在凯特的营帐里，凯特知道在丈夫最需要帮助时，是这个小指头的背叛，导致了丈夫的失败。她不想见到他，要他滚。小指头又开始骗人，他说珊莎和艾丽娅都在王宫，安然无恙。他提议凯特，用詹姆交换两个女儿的自由。为了表示诚意，他将柰德的人头带来归还给了凯特。在风暴地，蓝礼和史坦尼斯相见了，两兄弟谁都不服谁，谈判失败。

丹妮莉丝在魁尔斯城城门口与十三巨子唇枪舌战，最后在十三巨子之一扎罗的担保下才得以进城。

泰温一眼就看出艾丽娅是个女孩，但是，他很喜欢艾丽娅的那股机灵劲，他收艾丽娅做了自己的侍酒。王宫里，蓝赛尔送信给小恶魔，要他即刻放了派席尔大学士。小恶魔威胁蓝赛尔，要将他和瑟曦的奸情告诉乔弗里，蓝赛尔吓得就要逃跑。小恶魔要他不用逃跑，只要效忠与他，将瑟曦的需要毫无遗漏的告知与他就可。蓝赛尔同意了。

戴夫斯曾经是一名走私者，金盆洗手已经多年。史坦尼斯要他再走私一次，只是这次走私的是人，对，就是红袍女祭司。夜晚，戴夫斯驾小船载着红袍女来到了小岛。在一处山洞，戴夫斯看到令人惊讶的一幕：红袍女分娩出了一个怪物。