中短线福音---富国中小盘精选混合基金分析(2020年5月9日更新)

基金名称:富国中小盘精选混合

基金代码:000940

分析期间:2015年3月20日---2020年5月7日。

投资策略1:达到止盈目标后第二个交易日下跌就卖出

(1)买入策略

买入条件:投资日当天估值下跌超过1.2%时买入(参考支付宝基金、天天基金网等APP,买入时间必须在15:00前,否则将按第二个交易日的净值买入,策略会出现偏差)

买入次数:217次

平均年买入频率:17.28%

(2)卖出策略

卖出条件:前一交易日收盘后收益率达到27%,第二天若下跌则卖出

卖出次数:5次

卖出日期:2015年5月13日、2015年12月18日、2017年11月14日、2019年9月10日、2020年2月13日

(3)收益情况

总收益率:111.89%

年化收益率:15.74%


投资策略2:达到止盈目标后连续三个交易日视情况卖出

(1)买入策略

买入条件(以下条件需同时满足):

①投资日当天估值下跌超过1.3%时买入(参考支付宝基金、天天基金网等APP,买入时间必须在15:00前,否则将按第二个交易日的净值买入,策略会出现偏差)

②未执行卖出操作

买入次数:191次

平均年买入频率:15.18%

(2)卖出策略

卖出条件(以下条件需同时满足):

①前一交易日收盘后收益率达到24%,开始执行卖出操作

②满足以下任意条件:

第一天估值下跌超过1%;

或者第二天估值下跌超过1%;

或者前两天估值累计下跌超过1%;

或者第三天估值下跌超过1%;

或者连续三天估值下跌超过0

卖出日期:2015年5月14日、2015年12月18日、2017年11月14日、2019年9月10日、2020年2月26日

(3)收益情况

总收益率:117.69%

年化收益率:16.32%


基金评价:

这只基金前期虽然列入了观察名单,但是一直没有进行深入的分析。近两天,在测试新模型时偶然发现这是一直历史表现不错的基金,故分享给各位基友。

从收益来看,富国中小盘精选混合表现优秀。但是,仔细分析卖出日期,结合27%、24%的止盈点,表示这只基金绝对不是走价值投资路线,而是风格较为激进。这种风格对基金经理的市场敏锐度要求更高,风险也相对较大,适合中短期投资。当然,基金是可能转变风格的,后续小编也会持续关注,为各位基友提供有效的投资参考。

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