高山顶上，老鹰卵出了三只小鹰。老鹰妈妈幸福而忙碌。她每天不停地飞来飞去，给她的三个儿女寻找食物。三只小鹰在妈妈的呵护喂养下渐渐长大了。他们每天欢快地叽叽喳喳叫个不停。天空辽阔而高远，高山顶上，可看到山峰之下无边的草原，清澈的流水，茂密的树林。早晨和傍晚霞光将天空染得如一幅绚丽的图画，晚上繁星满天，星星就像宝石一样在夜幕里闪烁着迷人的光芒。
每天晚上，三只小鹰依偎在老鹰妈妈温暖的怀抱里，听妈妈讲山的故事，水的故事，远方的故事。妈妈的故事无穷无尽，三只小鹰每天晚上总在妈妈的怀抱里进入甜蜜的梦乡。
渐渐地，小鹰们长大了。他们长出了弯弯的嘴巴，深邃的眼睛，锋利的爪子，长长的羽毛。他们最崇拜妈妈了:妈妈可以在辽阔的天空自由地翱翔，可以飞上云端，消失在高远的天空，也可像箭一般从天上俯冲下来，突然出现在孩子们眼前。她还可以朝着美丽的霞光飞去，还可以在草原上驱赶兔子，抓住老鼠，还可以飞过河流，飞过高山，可以飞向远方……
于是三只小鹰每天拍打着翅膀学着妈妈飞翔的样子。他们也要像妈妈一样有朝一日翱翔天空。
可是有一天灾难来临了。
高山顶山出现了一只硕大的狸猫。他一身黑毛，黄色的眼晴，锋利的爪子，浑身散发着一股阴森恐怖的气息。老鹰发现狸猫后，浑身发抖。因为她知道，狸猫专捕杀小鹰。她再不敢飞出去觅食了。她每天守护在孩子们身旁。她疯狂地驱赶这只可恶的狸猫。可是狸猫阴魂不散，围绕在三只小鹰周围。小鹰几天没吃东西了，再不出去捕食，小鹰会饿死，如出去，狸猫会吃了小鹰。老鹰急得快哭了。
这一天，老鹰向狸猫发起了你死我活的攻击。
它们在高山顶上搏斗、厮杀。可是老鹰无论如何也杀不死狸猫，狸猫一步步向小鹰逼近。三只小鹰吓得浑身发抖，蜷缩在一起。老鹰向小鹰喊:"孩子们，快藏起来藏起来！"可小鹰不知往那里藏。正慌乱中，狸猫突然扑过去，一口咬在一只小鹰的脖子上。小鹰当场就被咬死了。贪楚的狸猫在咬死了一只小鹰之后又向另两只小鹰扑去。老鹰疯了似的扑打撕叼狸猫，可是它阻挡不了狸猫恶魔般的脚步。老鹰知道它已无能为力了！她做出了最艰难的决定。她扑向她的孩子，用嘴把他们叼起来，甩下了悬崖。并喊，孩子们，展开你们的翅膀，飞起来，你们要成为一只真正的老鹰！
两只小鹰被甩下悬崖后，一只被吓晕了头，哆嗦着，紧紧地抱着自己的翅膀，最后这只可怜的小鹰被甩死了。
另一只小鹰被甩下悬崖后，听到母亲的呼喊，他想他决不能甩死，他要变成雄鹰，帮妈妈打败狸猫，为弟妹报仇，于是，在快被甩在悬崖壁上时，他勇敢果断地伸开了自己的翅膀。就在哪一刻，他在高空飞起来了，他乘着气流在空中滑翔。然后他学着母亲的样子扇动翅膀，他惊讶地发现随着翅膀的扇动，他可在高空掌握方向，可高可低，自由翱翔了。他变成了一只真正的雄鹰。
他飞到母亲的身边。
母亲在高山顶上望着自己两只死去的孩子嚎啕不止。小鹰想安慰妈妈，但他不知如何安慰。
最后，老鹰哭够了后，带着自己唯一一只成为一只真正雄鹰的的孩子离开了这个伤心的地方，飞向了远方……
