本回主要讲了，车迟国来了三个道人，号称虎力、鹿力、羊力，擅能呼风唤雨，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。佛教徒大多被虐而死。唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，号哭连天。行者化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟行者法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。这天晚上，道徒群集三清殿做法事。行者夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。三国师向三清拜求仙丹。悟空等用尿液骗国师。国王命唐僧和国师赌祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨成功。三个国师又要和悟空斗法。悟空运用神通，斗法胜利，并除掉了三个国师，原来是虎、鹿和羊成精。唐僧师徒继续西行。
本回中，孙悟空智斗虎力大仙、羊力大仙和鹿力大仙三个妖怪，上演了一出妙趣横生的降妖好戏。作者极尽讽刺，将三个妖怪描绘的愚蠢而无能:三清观中，他们错把孙悟空等人当做神仙，谄媚至极，却成为笑柄；比试神通时，他们几次三番都不敌智勇双全的孙悟空，最终惨败而亡。故事情节趣味十足，人物的语言诙谐幽默，十本回成为艰难取经途中一个轻松幽默的片段。
