山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？
暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。
——林升《题临安邸》
宋金和议后，秦桧总揽大权，完全掌握权力、舆论。
1155年，秦桧去世。宋高宗担心朝局，提议立储。1160年，赵瑗被立为皇子，改名为赵玮，此时他34岁。
1161年九月，金军挥师南下，仅仅三月，宋军不战自溃。十月初六，虞允文至采石慰问部队，遇金军南侵。采石矶大捷。
不久，完颜亮被杀。金世宗登基。宋金再度议和。
1162年，赵昚登基，为宋孝宗。当政之初，他为岳飞平反。内政，注重用人；军事上，任用主战人才。
隆兴北伐，初有战绩，后将领不和，金军趁机反扑，宋军溃败。1164年末，宋金再议和。史称：隆兴和议。此后，宋孝宗在战与和之间犹疑。
公元1206年，韩侂胄计划北伐。结果失败，嘉定和议。史弥远当政，政治腐败，法治衰败。
1233年，史弥远去世。宋理宗当政。对内，端平更化失败；对外，联蒙灭金，金国被灭，南宋危矣。
六十六岁的辛弃疾写下：《永遇乐·京口北固亭怀古》
千古江山，英雄无觅，孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被，雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。
元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？
1206年，铁木真统一蒙古各部，建立大蒙古国，号成吉思汗。1211年，誓师伐金，1213年底，黄河以北被蒙古占领。
1217年至1223年，金军伐宋，一无所得。
1227年七月，成吉思汗病死军中，死前遗命：假道罚金，从南宋借路包抄金国。
1234年，金国灭亡。1235年，蒙古军分三路南侵。四十余年的宋蒙战争拉开序幕。
1251年，蒙哥就任蒙古可汗，蒙古内乱平息，再掀伐宋高潮。
1259年，忽必烈包围鄂州。贾似道坐镇鄂州，对阵蒙古军。他只能议和，正逢蒙古生乱，蒙军借此北还。鄂州之危暂解，宋理宗越发骄奢淫逸，朝政落入贾似道手中。
1267年，忽必烈夺得汗位，扫清内乱，发起新一轮灭宋战争。
1275年，伯颜发起最后总攻。
1279年，崖山海战，宋军战败，陆秀夫负帝投海，南宋灭亡。
