2009年，中国注册理财规划师协会（CICFP）和美国国际金融保险管理协会（LOMA）经友好磋商，建立的合作关系，共同推动理财规划在中国的普及与发展。
双方认为，理财规划近年来在中国方兴未艾，是一门前途远大、日益受人们尊重和重视的新兴职业。双方在理财教育及会员服务方面的目标和宗旨等方面存有许多共同之处。
双方认为，在中国开展国际注册理财规划师（ICFP）的课程教育和资格认证服务，有助于CICFP会员获取国际水平的专业知识和能力，也有助于LOMA在中国地区的业务发展。通过2009年的试点授课、考试、认证，我们取得良好的成绩和经验，2010年我们将全面展开认证项目的教育计划。
国际注册理财规划师ICFP
国际注册理财规划师（International Certified Financial Planner, ICFP）是理财专业认证的最高级别。ICFP理财规划专业培训计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性培训的内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先获得CICFP的注册理财规划师CFP资格。核心课程中六门由CICFP考核，三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后，才能获得ICFP国际认证。
主要内容
金融服务与金融产品
金融产品的营销
理财规划的观念与工具
金融服务的相关法规、经济与商业环境
资产配置与综合性理财方案
理财方案的制定与理财职业指南
培训方式
专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟考试训练
面授课90-120课时（周六、周日全天上课），其余为自学时间
学分制教学管理，滚动授课
统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲
师资，由经CICFP认可的理财专家和授权培训师授课（中文）
考试与资格
考试培训工作实行全球统一考试，每年分为2次考试。分别为5月初与11月初，报名截止日期分别为2月中旬、8月中旬。
考试合格授予会员资格：国际注册理财规划师（ICFP）
考试方法：三门科目，每个科目一份试卷，全部为选择题，三门成绩全部通过方可授予证书。如有科目没有通过，需要重新参加考试，通过的科目长期有效。
报名资料：
已填写的报名表
工作证明
学历证明
身份证复印件
1寸及2寸免冠近照照片各2张
