悟空三人追寻第六颗龙珠，向炸面包山前行。炸面包山又名火焰山，还未到山脚就已明显感觉炎热，远看整座山在大火中烤着，火光映红了半边天空，听说是因十年前天掉下火精所致。火焰山中有一个妖魔帝王在守护——牛魔王！
乌龙一直在唠叨着，危险，会没命的，回家吧。面对典型的唱反调者，领导者要安抚好成员情绪，坚定目标与方向。悟空就做得很好，说：“牛魔王真的很强吗，真想会他一会。”
悟空三人来到火焰山前，整座山都被大火包围，山顶隐约见有一座城堡。悟空骑上筋斗云飞上山顶，在城堡上空盘旋，只见一片火海，根本没有立足点，更不见龙珠踪影，尾巴都被大火烧伤了。
布玛正发愁如何在大火中找到龙珠，这时一个巨大黑影在布玛身后出现，正是牛魔王手持一柄巨斧，大声呼喝：“你们又来偷我的宝物，快滚！”乌龙吓得尿裤子，布玛浑身发抖，说：“不是~不是，我们是路过的~”只有悟空无比淡定，与牛魔王对打。
牛魔王实在太强了，任悟空拳打脚踢，毫无被打击感觉，只顾挥动巨斧砍伐。在悟空面前，牛魔王十足的巨形怪物，不得不骑上筋斗云来帮助。悟空的筋斗云一出现，牛魔王停下手中的巨斧，问：“这是筋斗云吗？谁人给你的？”
悟空老实回答：“是龟仙人送给我的。”
牛魔王指了指悟空背后的如意棒，继续问：“这是如意棒吗？又从哪得来的？”
“是我爷爷孙悟饭留给我的遗物。”
“啊？你就是孙悟饭的孙子，而筋斗云是武天师傅送你的？那太好了，终于找到武天师傅了，可以回家了。”
悟空很好奇问：“你认识我爷爷？”
“孙悟饭是武天师傅的大弟子，我牛魔王是二弟子。”
原来是自家人，还打什么打呀。若不是筋斗云和如意棒，让牛魔王停下来，这时的悟空遇到牛魔王，真有苦头吃。出生重要，但自带名牌工具更重要，彰显身份，让识货的人一看就知道来历不凡。
牛魔王原住山上的城堡，钱财极多，可天掉火精烧山，不得不在山脚暂住并拦截盗贼。而这大火只有芭蕉扇能灭，于是牛魔王请求悟空驾筋斗云前去武天师傅住处，借芭蕉扇前来灭火。
悟空说：“若能灭火，请你把龙珠赠送于我。”悟空本是单纯的孩子，跟布玛一段时间，就学会这小心计了。这就是言传身教的力量，有小孩的父母一定要谨记，孩子的言行模仿对象，大多是身边的父母。
牛魔王只想灭了火能回家，对于这一颗珠子送就送吧，跟悟空说：“去找武天师傅的路上，把他的女儿琪琪一并带上。”没想到的是，牛魔王的女儿却是一个非常可爱的小女孩。悟空找到了琪琪，就一个动作，就俘获了琪琪的芳心。但千万不能模仿哦。琪琪也是一个心灵纯净的孩子，能骑上筋斗云，与悟空真的天生一对。
悟空和琪琪骑着筋斗云来到龟仙人——武天师傅的小岛了，能借到芭蕉扇吗？
