1 留强去弱
距离月末只剩下2个交易日了，大部分公司已经披露半年报。
相信大家应该有发现不少的传统白马股出现了业绩下滑现象，还有些爆雷的。
其实价值投资并不就是相等于白马蓝筹股，而是在动态中发现企业价值，持续盈利的企业很重要！
企业的发展都一定具有周期性，随之基本面业绩也会不断变化，那我们持续跟踪观察就显得非常重要！
眼下的市场中，高价位的股必定是需要高增速的业绩来支撑住的。
所以当我们进行投资成长股时，最重要的三个方面是要把握的：1.市场份额，2.盈利预期，3.业绩增速
当我们发现半年报成绩单不及预期的，就要要学会去对比同行业其他公司的情况。
假如行业是一片光明，但个别企业出现明显落后其他同行的情况，那千万不要恋战，我们也要考虑资金的时间成本！
投资需要理性去面对，果断的手气刀落，果断的留强去弱，果断的承认自己的错误。
我选择剔除组合中的个股：固德威，对于仓位的减少，我会选入新标的进入组合。
目前组合内的个股更新下：（仅作记录，不构成投资建议）
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截止至今日组合收益率曲线如下：
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2 资金的时间成本
固德威：从加入组合单票累计盈利也不少了，虽然对这家公司充满感情，但这次义无反顾的选择先退出来，正是因为一份不及格的半年报，但这其中有两个重大问题：一是增收不增利，现金流变差，二是对比同行锦浪科技，对方翻倍增长，且逆变器行业是高速增长的，说明企业经营存在问题。
还有扩产进度十分缓慢，前十大流通股东中，社保基金退出一半，外资UBS也消失了，老股东9月6日解禁，有可能会让股价承压。
我们再看看顺丰控股，董事长王卫自己也坦言，全年可能难以恢复到往年盈利水平。
一是物流行业本身很内卷，竞争激烈，二是重资产战略下，不断的投入，利润反应出来是有滞后性的。
其实王卫的战略是很符合长期主义的，这也是一家伟大公司的基石。
在过去看好顺丰，未来也依然看好顺丰，看好的逻辑并没有变，但在时间等待的长度上超出了预期，这时资金的时间成本也体现出来了。
假如利润的兑现在未来两三年体现，逆向思考也就是现在并不是好的入场时机，所以我们没有必要硬抗股价的压力，资金的时间成本我们也要学会把控。
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关于上机数控、福莱特、通威、隆基、阳光、天合这几支标的，我只想送给大家一句话：时间从来不语，却回答了所有问题，哈哈哈。拿到现在的朋友是不是稳的一批啊哈哈。
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上次开了两只短线票，人数少，大家都听指挥，全军吃肉！
在知识星球和大家分享的，未参与的朋友也在其中见证我们吃的肉！
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以上是部分带大家操作实时分享，以后有确定性高的短线票也会和大家分享，也让那些质疑和怀疑的人看看，怀疑的时候有你，我们吃肉的时候自然没有你！
送给未参与的朋友们：
时间从来不语，却回答了所有问题！
近期通过翻阅很多多公司的半年报，眼色也不断发现了新的优秀公司，近期加快组合的调整，及时和大家分享研究成果，记得“喜欢作者”哦
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下半年的行情即将慢慢拉开，会当凌绝顶，高位的风大，我们却稳的一批，时间从来不语，却回答了所有问题，让时间来见证我们！
