东京都内某重点高中，高二学生神崎悠真（山田凉介 饰）是全校闻名的"天才少年"。他的成绩单像印刷机般稳定输出满分，奥数竞赛的奖杯摆满了书房，连老师提问时都会下意识先望向他。但悠真的世界里有一个无法破解的方程式——他的妹妹神崎花音（桥本环奈 饰）。
花音比悠真小两岁，就读同一所高中的普通班。她的存在像对"神崎家基因"的嘲讽：数学考卷上的红叉像抽象画，英语单词背了三天只记得"apple"，连煮泡面都能把厨房变成火灾现场。悠真看着妹妹把"勾股定理"念成"勾股定力"，内心涌起一种混合着绝望与责任的复杂情绪——作为哥哥，他有义务让这个"笨蛋妹妹"变聪明。
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但花音对"变聪明"毫无兴趣。她的世界里只有偶像杂志、便利店限定甜品、以及校门口那只叫"大福"的流浪猫。当悠真第无数次试图给她补习时，她趴在桌上，用笔尖戳着橡皮擦，眼神飘向窗外："哥哥，你说大福今天会不会被收养？"
悠真的"改造计划"从组建学习小组开始。他筛选了全校最优秀的学生：学生会长的女儿樱井美月（新木优子 饰），冷静理性，像一台人形计算器；体育特长生田中健太，虽然文化课薄弱，但记忆力惊人；以及花音的闺蜜小岛由衣，一个和花音旗鼓相当的"笨蛋同盟"。
第一次小组活动在悠真家的客厅展开。悠真准备了详细的教学大纲、彩色标记的笔记、以及按难度分级的习题集。但计划在一小时内全面崩盘：美月的花粉症发作，喷嚏打断了二次函数讲解；健太把公式编成rap，花音跟着节拍把"sin"唱成了"寿司"；由衣则花了一整个下午，只为弄明白"为什么1+1=2而不是11"。
悠真在崩溃边缘游走时，花音突然指着窗外大喊："哥哥！大福被车撞了！"众人冲向街道，发现大福只是被自行车吓到，蜷缩在垃圾桶旁。花音蹲下来，用悠真教她的"安抚技巧"——其实是她看宠物节目自学的——轻轻抚摸大福的背。那只对人充满警惕的流浪猫，竟在她手下渐渐放松，发出咕噜声。
"你看，"花音抬头对悠真笑，眼睛弯成月牙，"我不是笨蛋吧？大福就很喜欢我。"
悠真开始重新审视"聪明"的定义。他发现花音虽然解不出方程式，却能记住全校两百只流浪猫的名字和习性；她虽然背不下历史年表，却能凭直觉画出让人会心一笑的四格漫画；她虽然搞不清化学反应式，却能在便利店新品上市第一天，准确预测哪款会大卖。
美月也注意到了这一点。作为"完美学生"的她，第一次在花音身上看到了自己缺失的东西——那种与书本无关的、属于生活的直觉与温度。她开始偷偷看花音的漫画草稿，在笔记本边缘模仿那些笨拙却生动的线条。
一次期中考试前，悠真改变了策略。他不再强迫花音死记硬背，而是把数学公式编成猫的故事，把英语语法变成偶像歌词，把历史事件画成四格漫画。花音的成绩没有突飞猛进，但及格率从10%提升到了60%。更重要的是，她开始主动问问题——虽然问题往往跑偏到"拿破仑如果养猫会取什么名字"。
真正的危机来自外部。悠真被保送至东京大学的消息传开，校方希望他作为"榜样"在全校演讲，分享"培养妹妹的成功经验"。演讲稿由教务处代笔，将花音描述为"从学渣逆袭的奇迹"，把悠真的教育方法包装成可复制的产品。
花音在台下听着，脸上的笑容像被风吹散的沙堡。演讲结束后，她把悠真拉到空教室，第一次对他发火："我不是你的实验品！什么'笨蛋妹妹'，什么'改造成功'，你从来就没问过我想要什么！"
悠真愣住了。他想起这些年来的补习、计划、成绩单，却从未想过花音是否快乐。他的"聪明"像一面镜子，只照见了分数，却照不见人心。
