#4 近期新热点——5G(1)

5G成为昨天盘面的新热点,为什么5G会有如此重大的意义呢?

在通信行业,最重要的是行业标准。在过去的几十年里,大家都在追随着西方先进国家的标准,付给别人高额的专利费用。在5G技术这个关键节点上,如果能和他们齐头并进,甚至是通过我们的努力,比他们更超前,那么我们就可以制定我们自己的标准,其他的人就要跟随我们的标准,这是一个巨大的翻身仗。
因此,5G也会与量子通信一样,成为国家的一个“名片”

在5G方面,电信管理局副局长陈立东表示,将依托IMT2020 5G推进组的平台作用,广泛调动运营设备芯片产业上下游的积极性,具有产学研用各方面力量全面启动5G技术研发试验。

因此接下来分析昨日盘面异动的个股:

这些是明牌的股票

这些票是在通讯产业上有话语权的股票,其中可将三大巨头与其他几家分开,其中烽火通信盘子较小,弹性较大。

亿通科技:

  1. 投入数千万元巨资,先后与全球三大半导体公司之一的德国英飞凌、著名芯片公司台湾联发科技、3G方案提供商台湾威盛电子签署了战略性技术协议。
  1. 与清华大学等科研机构建立了伙伴关系,合作开发更先进的手机的技术。凭借这些,亿通的质量控制一直遥遥领先于行业。
  2. 联发科技12月29号发消息:一定会取得5G手机芯片专利
  3. 亿通科技算一个比较准确的5G手机芯片标的,但是联发科毕竟是台湾的企业,认为未来市场风格会转向东南大学相关标的。

亿阳信通

  1. 亿阳信通与美亚柏科走势相近,有人猜测走网络安全路线,网评上也提及了量子通信,但是具体背后的逻辑是否与5G无关,还未确定。
  1. 自主知识产权的GSM/CDMA/3G网络管理系统的领先度和市场份额名列全国第一,占中国移动90%以上市场,中国联通50%以上市场,中国电信40%以上市场,且独家中标中国移动TD-SCDMA实验网网络管理系统。无线网优产品占中国移动80%的市场,占中国联通30%的市场,占中国电信30%的市场。

天源迪科

天源迪科的炒作逻辑是清晰的,天源迪科是联通电信的3G BSS服务提供商,联通电信在3G业务上大幅超越移动,而移动利用4G业务重新获得主动权,而即将推出5G业务,大家对于天源迪科还是有很大预期的。而且近期市场传出的联通电信合并消息利好天源迪科。
据目前资料判断,这家公司目前没有涉及5G业务


5G重要性很强,属于未来长期炒作概念,这一波只是短暂行情。

后续强催化剂:

行业标准讨论,和后续城市5G网络试点

技术路线:

“标志性能力指标+一组核心关键技术”共同定义了5G概念。其中,标志性能力指标为“Gbps用户体验速率”,一组关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构。

产学研结合重点:

关键人物:赵涤燹,国家5G重大专项专家组组长东南大学尤肖虎教授
关键技术:毫米波芯片
关键高校:东南大学
目前情况:已建成了完整的毫米波芯片测试平台,有信心未来两三年内研发出国际领先的应用于5G的通信前端芯片。


5G也算是强主题,未来会继续跟进,尽快发文,关注逻辑是:

  1. 进入5G全产业前的几大明牌分析
  2. 技术路线几大细分领域分析
  3. 高校相关标的与合作伙伴分析

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