东汉末年，朝廷腐败，民不聊生。有一些人在张角的带领下反抗朝廷。刚开始他们也只是抢杀贪官。不过到后来，他们却连普通的老百姓也杀也抢。因为他们都头戴黄巾，人们都痛恨的叫他们“黄巾贼”。面对这些“黄巾贼”，内忧外患的朝廷也无力剿灭。所以就下了一道招贤令，目的是号召那些有能力的人共同起来抗敌。
这天招贤令下发到了涿县。人们都在围观讨论。这时在人群中有一个卖草鞋的人，他身着青布衣服，仪表堂堂，尤其是那一双耳朵直垂到肩部，一看就不是寻常人，这个人正是刘备。在拥挤的人群中，他一边看榜文一边叹气，仿佛在叹息国家的悲惨处境，又仿佛在埋怨自己的无能为力。这沉重的叹息声传入另一个人的耳朵。只见此人黑衣黑帽，大眼圆脸，满脸的胡须，却很是孔武。此人对刘备大声喊道：“此乃朝廷危难用人之际，你堂堂七尺男儿，不思参军报国，何故在此叹息？”刘备看到此人满身正气，又如此质问，心中不禁感慨，此人也是个心系国家之人。于是深施一礼问道：“不知壮士如何称呼”？此人立刻回道：“我乃涿县屠夫─张飞是也。”刘备听后说：“张兄弟，一看你就是一个心系国家之人，可否与我另找一个地方一叙。”张飞听后一抱拳，说了声请，就跟随刘备来到一处酒馆。
两人坐罢，张飞就迫不及待的问刘备，刚才你为何这般叹息？刘备说道：“我是为国家的悲惨处境而叹息，更是为自己的无能为力而叹息。实不相瞒，我乃中山靖王之后，实实在在的汉族后裔，可惜到我这辈已经没落到如此普通。刚才看到家族蒙难，自己却空有一腔志气，报国无门，故而叹息。”张飞听后说道：“你可以去投军啊，我也正好有杀敌报国的想法，不如我们一起结伴投军去。”刘备听后连连摆手说道：“不可不可，当今朝廷腐败，贪官横行，就算去投军也只能落个战死沙场，成为别人邀功请赏的筹码，成为那些贪官的垫脚石，不能真正实现自己的价值。眼下最好的办法是能自己组织一支武装力量，这样才能掌握主动权，真正的为国家出一份力。张飞听完刚要回话，只听得酒馆进来一人大声喊道：“快给我拿酒来，我喝完要去投军”。刘备和张飞都向此人望去，只见此人身高近两米，绿衣绿帽，枣红色的脸上长长的胡须一直垂到肚脐，身材也很是魁梧。张飞听他说也要去投军，连忙搭话说：“这位兄弟，你也要去投军，正好我们二人在此讨论此事，不如一起坐下来喝两杯，谈一谈。”此人说道，如此甚好，就向刘、张二人走来。走到跟前，深施一礼说道：“我叫关羽，不知两位如何称呼？”两人皆还礼，互报名号。三人坐定，刘备说道：“关兄弟，我刚才正和张兄弟说道，去投军不如建立自己的武装力量，这样既可以真正为国家出一份力，也可以避免成为那些贪官邀功的垫脚石，你怎么看？”关羽一听如此解释，连连叫好。张飞也随声附和道，此法甚好，甚好。三个人越聊越投机，不知不觉已经喝了好几坛子的酒。
突然张飞提议：“今日与两位哥哥交谈，觉得非常情投意合。我们三人结为异性兄弟可好？”关羽，刘备二人也都连声说好。于是三人来到张飞家后院的桃园里，此时桃园里的桃花正漫天开放，像是为三个人的结拜而欢呼。三人摆上祭祀供品，焚香跪拜，立下了“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”的誓言。还相约一同为报效国家死而后已。三人按照年龄排序，推刘备为大哥，关羽二哥，张飞为三弟。三个人六只手紧紧的握在一起。大哥，二哥，三弟，三人相互呼唤着彼此新的称谓。在这桃花飞舞的世界里，痛快的哈哈大笑。
后来三个人组织了一支500人的队伍，参与到与“黄巾贼”的斗争中，也因此为三个人辉煌事业埋下伏笔。
