主要内容:悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
行者被旗鼓相当的妖怪套取了金箍棒，败下阵来，想到师父凄惨多时还流了泪。他记得妖怪认得自己，料想不是凡间怪物， 是天界凶星思凡下界，决定去天上查勘查勘。
到了天上，见了广目天师许多熟人，有人问他保唐僧之功完成没有，他说了缘由，说话客气，态度谦恭，旁有葛仙翁还笑他态度前倨后恭，他说，不是什么前倨后恭，老孙于今是没棒使了。
玉帝闻奏，降旨彻查，满天星斗，并无思凡下界。不过玉帝还不错，让孙悟空随便挑选几个天将帮他擒魔。行者低头沉思，想到当初大闹天宫之时，只有小圣二郎是他对手，可这次的怪物比他手段高，怎么能取胜呢。天师许旌阳说:此一时彼一时，大不同也。常言道一物降一物，你好违了旨意？行者便选了托塔李天王和哪吒太子，又叫邓化、张蕃二雷公，与天王合力缚妖救难。
天王说，大圣素知小儿哪吒，曾降九十六洞妖魔，善能变化，有降妖兵器，教他先去出阵。那哪吒也抖擞威武，身小声洪多壮丽。魔王见了也认识，却说，量你这小儿曹有何武艺，敢出浪言。哪吒变三头六臂，魔王居然也能变三头六臂。哪吒变出无数兵器如骤雨冰雹，魔头一声“着”，把六般兵器全套取了，慌得哪吒太子赤手逃生。
悟空等人在旁观战，他笑道:那厮神通也只如此，怎奈那个圈子厉害。不知是甚么宝贝，丢起来善套诸物。哪吒说你还笑得出来。行者说，我当然也烦恼，但哭不得，所以只得笑。又说，只要是圈子套不住的，就可以擒拿妖怪。天王说，套不去者，惟水火最利。常言道，水火无情。行者决定再去启奏玉帝，请荧惑火德星君来放火，一则取兵器还汝等归天，二则可解脱吾师之难。
悟空二上天界，说明来由，随即带火德星君下凡。这次李天王亲自叫阵，一场好杀。大圣在旁边指点，待天王败阵而走，火德星君传号令教众部火神，一起放火，只烧得万里通红，千方共黑。没想到魔王将圈子望空抛起，唿喇一声，尽数套去，得胜收兵，火德星君折了火具，一筹莫展。
行者好心态，继续笑着说不须抱怨，列为且请宽坐坐，待老孙去去就来。行者这一点最让人佩服，百折不挠，乐观自信，一直在想办法解决问题，他说，那怪物既不怕火，断然怕水，常言道，水能克火，我再去把水德星君请来。天王担心唐僧安全，行者说，我自有办法教他活来。
请了水德星君，半盂舀了一半黄河水。行者去叫战，那水伯开始放水，孙大圣急纵筋斗跳在水高峰，只听那潺潺声振谷，又见那滔滔势漫天。雄威响若雷奔走，猛涌波如雪卷颠。千丈波高漫路道，万层涛激泛山岩。可是那座山高峻，水漫了民田却灌不进妖魔洞。赶紧让水伯收水，可是水伯却说，泼水难收。天王说，枉费一场功也。
大圣气不过，双手轮拳，赤手空拳叫战，魔王倒也讲规则，放下枪举起铁锤大拳，两人打起拳来，两人相持数十回，一般本事无强弱。只看得李天王厉声喝彩，火德星鼓掌夸称。两雷公和哪吒太子跳过来助阵，那边众小妖摇旗擂鼓，舞剑轮刀一起护。孙悟空拔了毫毛变小猴把妖缠住，不料又被魔王的圈子套走了。
哪吒太子由衷赞赏大圣本领，悟空觉得魔王好治，圈子难降。看来只能去偷了。邓张两人笑着提起方面齐天大圣偷蟠桃御酒的往事，说那手段今日正该拿此处用。大圣变了苍蝇进洞，到处看不到圈子，忽见自己的宝贝金箍棒立在那里，心痒难忍，拿了铁棒杀开一条血路，出了洞门。
这一回，孙悟空当年的敌人都变成了伙伴，大家齐心协力帮助悟空，也欣赏和赞美悟空的高超技艺，看着很暖心。大家为了一个共同的目标，摈弃前嫌，光明磊落，肝胆相照，让人感动。
