《黑兽》发生在被诅咒的“影之森”，那里阳光永远斜照，像不敢落地的刀。猎户之子雷安在十六岁成人礼前夜，被父亲带到森林最深处，看见一头通体漆黑、双眼却白得发蓝的巨兽伏在倒木上，胸口插着一柄锈迹斑斑的铁钥匙。父亲告诉他：这是“黑兽”，它吃人的影子，吃饱后会把影子织成披风，披在哪座村庄，哪座村庄便永夜。雷安的任务，是把钥匙再拧半圈，让黑兽继续沉睡。
仪式出错，雷安的影子被叼走一半，他从此只能在月光下行走，白昼若强行踏出阴影，皮肤便如蜡般融化。黑兽却开口，用雷安自己的声音说：我替你保管黑暗，你替我寻找下一副影子。少年被迫与兽共生，每吞一人影，兽便让出一步阳光给他。
十年后，雷安成了传说中的“白昼亡魂”，他穿黑袍、戴铜面具，于正午现身村镇，用甜言蜜语诱骗孤独者：把影子卖我，换你一夜好梦。交易在日落前完成，被剥夺者从此不再做梦，却也再不会被噩梦惊醒。雷安收集的影子越多，自己脚下那团残缺便越完整，可每当他回头，黑兽仍紧随身侧，胸口钥匙叮当作响，像倒计时。
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直到他遇见盲女尤莉，她天生无影，却能在夜里辨出最细微的光。尤莉伸手抚摸雷安面具，说：你其实没有脸，只有裂缝。那一刻，雷安第一次感到影子在哭。他带她逃进影之森核心，决定把钥匙拔出来，让黑兽永远沉睡——代价是把自己的影子彻底献祭。
月圆夜，雷安握住钥匙，尤莉却先一步把手指插进兽心，原来她才是黑兽真正的锁孔。铁钥匙化作光屑，黑兽裂开，吐出无数被囚影子，它们像逆流的墨河涌回主人，却在黎明前纷纷碎成灰——离开身体太久，影子已无法归位。雷安脚下只剩一团稀薄雾，他摘下面具，脸仍是少年，却透明得能看见心脏在胸腔里独自跳动。
尤莉轻声说：黑暗不是兽，是人心漏的缝。她转身走向初升太阳，脚步所过之处，影子重新长出，却不再属于任何人。雷安留在森林，成为新的“黑兽”，通体透明，胸口悬着一轮小小日蚀。他不再吞影，只吞光，让迷路的孩子在绝对黑暗里听见自己的心跳，学会害怕，也学会回家。影之森因此有了真正的夜，而夜的最深处，总有一团看不见的光，像被误埋的钥匙，等待下一个敢拧动它的人。
