在世界各地有许多女巫，她们十分讨厌小孩子，打算一个星期就要让一个孩子死亡，那就意味着一年要有53个孩子遭遇不幸。
有一天，一个孩子在舞厅里训练小白鼠，因为他想成为一名出色的动物杂技演员。突然他发现女巫大王，率领的挪威的女巫，来舞厅里开会，正当他想要逃离是，女巫的鼻子嗅到一个孩子的味道。女巫立刻兴奋地说：“这里有一个小孩，我们一起将他给收拾了吧！”其他女巫一起说到：“是的是的，我也闻到了，而且这味道是从墙壁后面飘出来的。”听到女巫的对话，小男孩吓得惊慌失措，可是他却无处可藏，女巫们简直不费吹灰之力就抓住了他。女巫大王使用86号配方慢性变鼠药将小男孩变成了一只小老鼠。
其实前几天，在宾馆走廊上，看到了一个小男孩，女巫大王给了她一块巧克力，她说“小朋友要吃巧克力吗？”原来那块巧克力已放了慢些点鼠药，那个小男孩叫做布鲁诺，布鲁诺当然要说要啊于是女巫大王又将巧克力递给了布鲁诺，布鲁诺津津有味的吃了起来，女巫大王问他好吃吗？布鲁诺说好吃好吃，太好吃了，女巫大王问他你还想要吗？布鲁诺肯定地回答道：“要！”于是女巫大王问：“你还想要吗？”布鲁诺连连点头说：“要要要！”女巫大王说“只要第二天，下午3点15分你到舞厅来找我，我就给你六块巧克力。”乌鲁诺说好好好我来。
那时候幸亏小男孩带着布鲁诺逃脱了女巫的魔爪，作者看着他那灵活的身子，就去情女巫大王的慢性变鼠药，将它放进了女巫的餐食中，将女巫也变成了小老鼠，这样挪威的所有女巫都死了，也意味着保住了挪威的小孩子，作者把自己所听到的慢性变鼠药的配方告诉了姥姥，作者的姥姥研制出了女巫大王的86号配方慢性变鼠药，他们带着行李箱都各地去旅行，一个国家也不错过，到了英国，他们来到某家旅馆里入住，作者当姥姥吃晚饭时，他立刻跑到了厨房里，打听女巫吃的食物，然后将慢性变鼠要倒进去，厨师们看见有只老鼠躲在厨房里，就暴露了作者的位置，厨师们个个拿起菜刀向作者，作者大惊失色，立刻跑到了作者姥姥的餐桌下，看着女巫一个一个变成了老鼠，就这样他们到一个又一个国家，消灭了女巫，他们消灭一个又一个女巫，抱住了全世界的小朋友。
