月光森林深处，住着会用露珠编织梦境的小仙子星尘，她的翅膀上缀着七颗能点亮黑夜的星辰碎屑。森林中央立着一块千年顽石，传说石中沉睡着守护森林的精灵，可唯有找到“会流泪的月光”，才能唤醒他。
星尘为了让枯萎的玫瑰谷重焕生机，决定寻找这神秘的月光。她带着装满晨露的水晶瓶出发，却在迷雾沼泽遭遇了偷梦的暗影兽。暗影兽抢走了她的水晶瓶，还撕碎了她翅膀上两颗星辰碎屑，星尘跌进冰冷的沼泽，看着翅膀上黯淡的光，第一次尝到了绝望的滋味。
就在她快要放弃时，沼泽底传来微弱的歌声。那是被困在淤泥里的萤火虫族群，他们的光芒被暗影兽的瘴气压制。星尘忍着疼痛，用仅剩的星辰碎屑点亮沼泽，指引萤火虫们飞向岸边。作为回报，萤火虫女王告诉她：“会流泪的月光，是真心为他人难过时，落在睫毛上的月光。”
星尘重新出发，却在翻越荆棘山时遇到了更大的危机——暗影兽竟在山顶召唤出了黑雾，要吞噬整个月光森林！她拼尽全力扇动翅膀，用星辰碎屑的光芒对抗黑雾，可碎屑一颗接一颗熄灭，最后只剩翅膀尖上那一颗。眼看黑雾就要漫过玫瑰谷，星尘想起玫瑰谷里垂死的小花，想起沼泽里挣扎的萤火虫，泪水顺着脸颊滑落，刚好接住了一缕穿过黑雾的月光。
那滴“会流泪的月光”落在千年顽石上，石头瞬间裂开，金色的光芒中，守护精灵苏醒了。他一挥袖，黑雾消散，枯萎的玫瑰重新绽放，星尘破碎的翅膀也被星光修复，甚至比从前更明亮。可没人注意到，暗影兽在消失前，偷偷抓走了一只最小的萤火虫。
当天夜里，星尘发现萤火虫族群在哭泣，才知道最小的萤火虫被抓走了。她没有丝毫犹豫，带着守护精灵赐予的星光粉尘，独自找到暗影兽的洞穴。出乎意料的是，暗影兽没有攻击她，反而蜷缩在角落，露出了受伤的爪子——它的爪子被人类丢弃的铁夹夹住，只能靠偷梦来缓解疼痛。
星尘看着它痛苦的模样，又想起了曾经无助的自己。她走上前，用星光粉尘治愈了暗影兽的伤口。暗影兽愣了愣，放下了怀里的小萤火虫，转身消失在夜色里，只留下一颗闪着微光的黑色羽毛，那是它最珍贵的东西。
从此，月光森林再也没有暗影兽作乱，星尘、守护精灵和萤火虫族群一起，守护着这片充满爱与温暖的土地。而那根黑色羽毛，被星尘挂在玫瑰谷的最高处，每当月光照在上面，就会提醒大家：再冰冷的“心”，也能被善意融化。
