一个夏天的下午，鸭妈妈的五个孩子刚出生，其中四个是小黄鸭，但第五个孩子有一个毛绒绒的大白脑袋，而不是披细毛的小黄脑袋。而且他的叫声也和其它鸭鸭不一样，很奇怪，样子也奇怪，”鸭爸爸说，“为什么他的叫声是Honk,Honk,Honk，而其它小鸭的叫声是quack,quack,quack？”

四只小黄鸭围着那只又白又大的叫道，“他和我们长得不一样，他真丑！”然后他们和鸭妈妈一起去了河塘，丢下丑小鸭一个人。可怜的丑小鸭不明白为什么谁都不喜欢他，他逃到森林深处去躲藏。

不久，他发现一窝小鸟在唱歌。他跳进暖暖的鸟窝想加入他们。“honk,honk,honk。”“你唱错了”小鸟说，“你妈妈应该给你上唱歌课。”“我妈妈不喜欢我，”丑小鸭说。这时，鸟妈妈出现了。“走开，你这丑鬼！”她喊道。

丑小鸭尽他所能飞快跑回了河塘，爬上一段漂浮的木头。“没错，每个人都不喜欢我，就因为我丑。”他感到很难过，开始哭泣。

突然，他听到“honk,honk,honk”的叫声。“那是什么？”他感到奇怪。在水中有四只白白的毛绒绒的小家伙，他们看起来很象丑小鸭。“来吧。和我们一起玩，”他们说。“在这么好的天气里哭泣真是太可惜了！”丑小鸭擦去泪水和他们一起快乐地玩起来。

一只美丽的天鹅游过来，她用白白的翅膀抚摸着丑小鸭，解释道：“你根本不是一只丑小鸭，你是只小天鹅。终有一天，你会成为河塘的主人！”