混合现实相关产业链及布局企业

一、 写作方向由来

这几次直播中,王煜全老师判断混合现实产业风口已经到来,说明整个产业链已经比较成熟,有明确的上游和下游,下游就是与具体行业相结合,解决相应的痛点。现在行业应用应该正式在爆发的前期,资金和人才都应该在加速进入,正是星星燎原之际,根据我们的能力和擅长的方面,我们认为能够跟踪的标的公司应该一两年以后才会出现。另一方面在上游产业链上,各方面技术配套和硬件相关厂商应该都比较成熟,比较适合去追踪相应的标的上市公司。因此我们主要是对产业链相关A股上市公司进行研究。


二、产业链相关公司梳理

在收集和整理材料过程中,发现了以下几个特点:

1.MR/AR/VR三者密不可分,行业与手机行业高度相关。这波热潮主要是从VR/AR开始,继而带动了人们对于MR的认识。现在市场仍然处于高速增长的前期,这三个方面仍然紧密联系,乎不可分。不论是从其技术原理 上,比如MR/AR都涉及到对现实世界进行光场采集,进行建模处理;需要SLAM定位技术,图像渲染和处理,甚至煜全老师介绍MR热潮到来是以苹果的ARkit这个增强现实平台为标志;还是硬件需求上,目前承载形式更多的都是头显、眼镜,都有相似的体感输入设备,需要摄像头、显示屏、传感器、处理芯片,光学模组,声学模组,红外定位(SLAM定位)等等都说明了这一点。

并且这波VR/AR热潮的到来则直接是因为手机产业链的成熟,推动相关技术尤其是硬件性价比迅速迭代,达到了商业化的程度。比如因为手机AMOLED屏幕的迅速迭代,使其便宜又好用,头显和眼镜也大多采用了AMOLED屏幕,比如作为手机声学方案的提供方歌尔声学可以直接向MR/VR/AR设备提供相应的声学解决方案。

2.创业公司可能更具有关注价值。作为一种全新的技术行业和赛道,同人工智能相似,国内涌现出大批创业公司。同上市公司相比,他们精力更加聚焦,行动更为坚决激进,尤其是在游戏、教育、远程医疗、办公协同等行业应用方面更加有探索性,随着MR/VR/AR行业一路走高,相关公司成长前景更加值得期待。

按照上游硬件和技术支持,目前主要设备和应用场景三个方面,我们是这样理解MR的:


根据搜集到的产业链相关情况以及有关上市公司,制成简图如下:


在下次的文章中,我们将分析产业链之中的潜力企业和领头企业情况。

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