却说美猴王荣回故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，一进一退，安寨下来，顽要多时。忽然静坐道：“若有妖王以我们操兵道反为由冒犯我们，这些竹刀可挡不住啊！”
正说间，四个老猴走在面前道：“大王，若要锋利器械，甚是容易。我们这山向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界，满城中军民无数，大王若去那里买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”悟空闻说后满心欢喜：“汝等先在此操练顽耍，我去去就来！”
猴王即纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空在心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”他就捻起诀来，念动咒语，向东南方吸了一口气，呼的吹将去，便是一阵狂风，飞沙走石。风起处，惊散了那傲来国君王。三市六街都关门闭户，无人敢走。
悟空才按下云头，经闯入朝门里。直寻到兵器馆、武库中，打开门扇看时，那里面无数器械：刀枪剑戟，斧钺钩叉，十八般兵器件件俱备。猴王即摇一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声“变！”变作千百个小猴，都乱搬乱抱，有力的拿五七件，力小的拿三二件，将兵器搬了个干净。猴王又弄个摄术，唤转狂风，带领小猴们回去了。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得几声响，吓得猴都乱跑乱叫。今时，美猴王按落云头，将兵器都乱堆在山前，众猴看去，只见悟空独立在平阳之地，都由抢刀夺剑吆喝，耍了一日。
