小骆驼旅行回来了。
有一天，他在芳草丛生的小溪边碰见了英俊的小红马。小红马又开始嘲笑他了：
“小骆驼，你是我见过最难看的家伙！看看你的背、你的脚，还有你的脸！一样都没有我的好看！”
小骆驼耐心地听完了小红马的话，解释道：
“你可别小瞧我呀！我那些丑陋的地方，在沙漠里的用处可大着呢！”
“哦？真的吗？说来听听？”
小红马难以置信，他倒想知道，小骆驼身上那些不好看的地方，究竟有什么大的用处。
小骆驼很是自豪，一一向小红马娓娓道来：
“我背上的那两个肉疙瘩叫驼峰，里面储存着许多养料，足够供应我们在路上用的了。我们在沙漠里旅行，脚掌不会陷进沙子里，也不会被沙子烫伤。
而你呢？一走进沙漠，脚就陷进了沙子里，还会烫出一个大大的泡泡来。如果有风沙刮过来，我们只需要俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，就可以安然无恙了。你看，我的本领大不大？你可以不用笑话我了吧……”
小骆驼的话音还没有落下，小红马就跑到魔术爷爷跟前了。他非常羡慕小骆驼，于是请求老爷爷说：
“魔术爷爷，请你把我的模样变得和小骆驼一样，好吗？”
老爷爷慈祥地望着他，微微笑着，并没有答应下来。小红马再三恳求，老爷爷实在拿他没有办法，只好答应了。
小红马还没来得及高兴，一眨眼就变成了小骆驼的样子。唯一不同的是，他身上的颜色依旧是红色，并没有什么变化。小红马照了照镜子，喜上眉梢。他连蹦带跳，一口气跑回了家，大声喊了起来：
“妈妈，妈妈，你看！我这副打扮怎么样？厉害不？”
小红马的妈妈闻言，抬头一看，大吃一惊：
“你是谁？为什么叫我妈妈？我的孩子不是这样的。你背上有肉疙瘩、蹄子还又大又重，跑步一定赢不了的。”
小红马又急又慌，连连解释：
“妈妈，你怎么不认识我了？我是你的孩子呀！只是刚刚让魔术老爷爷帮忙变了一下身，我还是小红马呀！一样会赢的！”
妈妈摇了摇头，没说什么。只是把他带去其他孩子那边，让他们进行跑步比赛。
和往常不同，变了样的小红马感觉身负千斤，跑起来节奏很慢，根本就不是哥哥姐姐们的对手。很快，他就输了，输得很是彻底。
小红马觉得不可思议，毕竟从前，他一直都是冠军。他不相信，再试，结果依旧。一连试了六趟，没有一次成功赢过，小红马终于虚心接受了这个事实。
他看了看哥哥姐姐们，又看了看自己，到底还是明白了妈妈刚刚那番话的意思，一时禁不住，难为情地低下了头。不一会儿，他又去找魔术老爷爷给自己解除了变身术。
从这以后，小红马再也不去嘲笑别人，也不去羡慕别人的优点了，更不会叫魔术老爷爷把自己变来变去了。
