夏天到了，瞌睡从王国一片沸腾。去寻找自己的朋友。
一只瞌睡虫叫“皮皮。”他去寻找自己的朋友。找着找着，就在一个树上睡着了。一阵狂风把它吹倒了学校的食堂里面。“这是哪里呀？”皮皮问到。就在一棵树上睡着了。一阵狂风，把它吹倒了学校的食堂里面。 “这是哪里呀？ ”皮皮问道。他又开始飞动起来，他看见了许多厨师在炒菜，就问道：“能和我一起交朋友吗？ ”他们异口同声回答道：“可以呀！ ”好到了午饭时间，食堂里连半个人影都没有。连饭菜都没有。老师跑到厨房看见一大堆人在睡觉，瞌睡虫想三十六计，走为上策。他又来到了，办公室就在这睡了。老师回到了办公室立即纷纷倒下，呼呼，大睡。瞌睡虫又想又惹祸了，好汉不吃眼前亏，我飞。上课铃响了好几分钟了。我老师去迟迟不来 。
瞌睡虫飞出了校园，飞到了发电厂。后询问这些工作的人员能帮我找朋友吗？工作人员默不作声。瞌睡虫很失望的离开了。到了，晚上，灯光全部不亮了，因为发电厂的人都停止工作，睡着了。
瞌睡虫向郊外飞去，越飞越远，越飞越远……直到看不见人影了，它才停下来。在一个离湖面很近的地方。睡着了。当它醒来时，他已经溺水，死了。
